Финансовые гуру

«Глава Федеральной резервной системы Бернанке только и говорит о том, что они будут печатать больше денег, тратить больше денег, даже несмотря на то, что США сейчас - самый крупный должник в мировой истории», - сказал в интервью CNBC глава инвесткомпании Rogers Holdings Джим Роджерс. С его точки зрения, Соединенным Штатам необходимо снижать госрасходы подобно тому, как это происходит в европейских странах.

«Печатание денег – это попытка отложить решение проблемы на будущее, которая никогда не работает», - говорит Роджерс. 

«95% новых ипотечных кредитов в США, выданных в последние 12 месяцев, были гарантированы государством. Частного рынка не было — он запрашивал слишком высокую цену», — пишет управляющий директор инвесткомпании PIMCO Билл Гросс в своем сентябрьском инвестиционном обзоре. Он уверен, что секьюритизация и выдача ипотечных займов частными компаниями приводит к росту ставок по кредитам и делает невозможным оживление рынка недвижимости.

«Я никогда не буду играть на понижение, если на рынках царит пессимистичное настроение», — сказал в интервью Bloomberg Radio гендиректор инвестиционной компании Fisher Investments Кеннет Фишер. С его точки зрения, сейчас самое время, чтобы инвестировать в акции.

«Полгода назад я сказал, что ФРС будет печатать и печатать деньги, пока окончательный кризис не разрушит всю систему», — сказал в интервью CNBC издатель инвестиционного бюллетеня Gloom, Boom and Doom Report Марк Фабер. Он считает, что Федеральная резервная система не имеет представления о реальном потенциале экономики США.

Политика ФРС приведет к падению цен на гособлигации США, уверен Фабер. «Если дефицит бюджета останется на нынешнем уровне…, то мы получим кредитный кризис в США», — говорит он.

«Я не думаю, что дефляция и вторая волна кризиса — наиболее вероятный сценарий, но риск этого остается», — сказал глава инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан; по его мнению, вероятность такого исхода — 25%. Компании накапливают наличные, а американцы не желают тратить деньги, тем самым увеличивая риск дефляции.

«Оживление экономики, которое было скромным, остановилось. Все это напоминает квазирецессию», — сказал в интервью NBC бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен. Он считает, что вторая волна кризиса вполне возможна, если цены на жилье пойдут вниз.

«Сейчас надо инвестировать в Россию, где все дешево», — сказал в интервью журналу Time глава Templeton Asset Management Марк Мобиус. Он считает, что цены на российские акции низки даже по сравнению с остальными развивающимися рынками. Единственная проблема — чрезмерно высокий уровень долга у многих компаний. «Но российские банки полны денег, и я надеюсь, что они расширят выдачу кредитов для реструктуризации задолженности», — говорит он.

«Большая часть активов будет приносить всего 4-5% годовых», - сказал глава инвестиционной компании PIMCO Билл Гросс в интервью CNBC. Получить более высокую прибыль – 7-8% – можно, покупая «мусорные» облигации, но и риски выше. «Мы не можем генерировать доход более высокий, чем тот, что обеспечивает экономика», - говорит он.  

Инвестиции перестанут быть средством обеспечения безбедной старости – люди будут работать как можно дольше, считает Гросс. 

Следующий экономический спад начнется примерно через два года, считает глава инвестиционной компании Rogers Holdings Джим Роджерс. Он объясняет это тем, что в США рецессии случаются каждые 4-6 лет. При этом последствия нового кризиса могут быть тяжелее, чем сейчас. «Когда наступит следующая (рецессия), мир будет в худшей форме: все патроны уже израсходованы», - говорит Роджерс в интервью CNBC.  В частности, правительства больше не смогут заливать пожар в экономике деньгами.

«Дефицит государственного бюджета — главная опасность для экономики», — говорит в интервью Business Week экономист Нассим Талеб, советник хедж-фонда Universa Investments. Ситуация с госдолгом и дефицитом бюджета вышла из-под контроля и напоминает финансовую пирамиду: государство вынуждено занимать все больше, чтобы сохранить статус-кво. «Что подкосило Мэдоффа, то уничтожит и правительства.