Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности? - Финансы и инвестиции
$55.79
60.61
ММВБ1979.57
BRENT51.87
RTS1116.58
GOLD1273.53

Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности?

читайте также
+1013 просмотров за суткиЗа новым поворотом. О трудностях выстраивания эффективного сотрудничества с Китаем +484 просмотров за сутки«В бизнесе лучше без сердца»: Трамп рассказал о сомнениях при ракетном ударе по Сирии +220 просмотров за суткиПо следам миллиардеров. Какие акции покупать после публикации списка Forbes +379 просмотров за суткиОтказ от резидента: Россия как налоговый рай для политических изгоев +107 просмотров за суткиИндустрия развлечений: как заработать на том, на что другие тратят? +3 просмотров за суткиБеспилотники в карьер: разработчик решений для роботизации добычи привлек 400 млн рублей +15 просмотров за суткиСервис доставки продуктовых наборов «Партия еды» привлек 60 млн рублей +20 просмотров за сутки«Cанкции подстегнули инвестиции», — глава агентства Business France в интервью Forbes +19 просмотров за суткиВойна за Северный полюс: «Роснедра» захватили ресурсы Арктики +35 просмотров за суткиБоязнь утраты: как банкиры работают с инвестициями клиентов? +18 просмотров за суткиСамые успешные венчурные инвесторы мира — 2017: рейтинг Forbes +33 просмотров за суткиВ надежных руках: отрасли, в которые стоит инвестировать сегодня +35 просмотров за суткиСтавка на Африку: зачем российскому частному инвестору облигации ЮАР +22 просмотров за сутки«Платон», налоги и Навальный: о чем Дмитрий Медведев говорил с депутатами +5 просмотров за суткиЗачем России нужен гольф +1 просмотров за суткиBrexit по-новому: Тереза Мэй объявила досрочные выборы в Великобритании +2 просмотров за сутки«Привлечь к ответственности»: Трамп и Эрдоган договорились наказать Асада за химическое оружие +61 просмотров за сутки«Эффект Трампа»: как заработать на военной угрозе? +6 просмотров за суткиМировой опыт. Как в центре города построить теплоэлектростанцию на биотопливе. +5 просмотров за суткиДезинформация или трагедия? Дамаск обвинил коалицию США в гибели сотен человек Фонд Intel инвестировал в систему мониторинга электродвигателей на заводах

Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности?

Фото Brendan McDermid / Reuters
Несколько способов заработать на мировой нестабильности и вариантов, как от нее спрятаться

В США — удар по Сирии и риск разворачивания более активных военных действий, новый виток напряжения в отношениях с Россией. Усиление напряженности в отношениях США и Северной Кореи.

В Европе — раздрай, который начался с Brexit, впереди выборы во Франции, потом — в Германии. Победу Марин ле Пен однозначно связывают с Frexit, а при выходе Франции, вероятно, на одной Германии ЕС не выстоит. Неясно, какой путь изберет Шотландия внутри выходящей из ЕС Британии.

В Турции — на носу референдум 16 апреля, который может дать нынешнему достаточно радикальному президенту власть аж до 2029 года. 

И это только то, что на поверхности. В связи с этим вопрос: что делать инвестору?

Здесь следует ответить на вопрос о ваших целях и склонности к риску:

Если вы готовы некоторую часть вашего портфеля, около 10-15%, отвести под спекулятивные идеи в связи с текущей нестабильной ситуацией, плюс если вы готовы к риску (просадка свыше 10-15%), то можно пробовать заработать на этой нестабильности. Но, поскольку нестабильность выходит далеко за пределы России, то для работы с ней потребуется доступ на мировые рынки, в частности на NYSE, где вы сможете реализовать все предложенные ниже инвестиционные идеи. Для них лучше всего выбрать максимально ликвидные инструменты с комфортным порогом входа, низкими издержками, которые позволяют работать как на рост, так и понижение: это по большей части ETF. Совершенно очевидно, какие секторы становятся привлекательными:

  • Обратите внимание на акции компаний военного сектора США и компаний, связанных так или иначе с вооруженными силами. Если США будет наращивать боевую мощь, данные компании будут получать финансирование и заказы, что приведет к росту их стоимости.
  • Любые ситуации, связанные с неопределенностью, провоцируют волатильность, в связи с чем интересно обратить внимание на ETF VIX и XIV (индикаторы волатильности, или «индекс страха») для кратко- и среднесрочных спекуляций. Также на нестабильность оперативно реагирует золото, поэтому для особенно рискованных инвесторов можно рекомендовать следить за ETF NUGT с тройным плечом.
  • По итогам референдума Турции можно присмотреться к ETF TUR для краткосрочных спекуляций.
  • На фоне нового витка потенциального конфликта США-РФ весьма интересен становится ETF RSX (нацелен на российский фондовый рынок). И параллельно с ним нефтяной ETF USO.

Если вы – консервативный инвестор, который опасается рисков, то ваша тема — мониторить вход в еврооблигации компаний и стран, которые комфортны вам с точки зрения риска. Соответственно, в поле зрения попадут еврооблигации российских, французских, британских эмитентов системной значимости. А если вы держите весь капитал в долларах, при этом ваши цели на 100% с этой валютой не связаны, то можно некоторую часть портфеля, скажем, около 30%, перевести в фунт и приобрести подешевевшие облигации британских и французских эмитентов отраслей стабильного спроса типа телекомов и utilities в ожидании восстановления фунта к доллару после 2019 года (например, еврооблигации Vodafone в фунтах или EDF в фунтах); либо в евро в ожидании его восстановления после выборов во Франции (та же EDF в евро). Если же хочется сберечь капитал от нестабильности во всем мире — тогда можно рассмотреть облигации швейцарских компаний, в частности, Cloverie (Zurich) все еще привлекателен для входа,как вариант.

Если же вы мечетесь между вариантом 1 и 2 — не беда: просто разделите капитал на две части и пробуйте обе стратегии, а пропорции уже зависят от вашего аппетита к риску и целей.

Удачных инвестиций. И смотрите шире, ведь нестабильность всегда дает возможности для сохранения и приумножения капитала. Возможно, если вы еще не заглядывали за пределы нашей страны, то время расширить портфель за пределы России пришло именно сейчас.