Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности? - Финансы и инвестиции
$59.07
68.67
ММВБ1946.91
BRENT49.70
RTS1039.06
GOLD1245.28

Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности?

читайте также
+4376 просмотров за сутки«Ужин шел к десерту»: Трамп раскрыл детали «тайной» встречи с Путиным +843 просмотров за суткиВзгляд с той стороны: как России привлечь китайские инвестиции? +579 просмотров за суткиВзлеты и падения: насколько рискованно инвестировать в криптовалюты +212 просмотров за суткиРегулирование финтеха: пять ключевых шагов к устойчивому росту +126 просмотров за суткиКак разбирательство вокруг АФК «Система» влияет на инвестиционный климат? +182 просмотров за суткиВ кольце врагов: в США готовят новые санкции против России и импичмент Дональду Трампу +234 просмотров за суткиЗеркальные меры: Россия готовит высылку 30 дипломатов США +18 просмотров за суткиОбвинительная линия. Россия может оставить НАТО без постоянного представителя +22 просмотров за суткиТрамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным +17 просмотров за сутки«Позитив для двух стран»: Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились в Гамбурге +31 просмотров за сутки«Гибридная агрессия России»: парламентская ассамблея ОБСЕ требует вернуть Крым Украине +36 просмотров за суткиПортрет недели: в ожидании Трампа, Си Цзиньпин Первозванный и хмурое лето +8 просмотров за суткиПродается вилла Пьера Кардена и дом по соседству с Малкольмом Форбсом и виллой Ива Сен-Лорана +5 просмотров за суткиФонд Юрия Мильнера и Alibaba вложили $700 млн в сервис по прокату велосипедов +113 просмотров за суткиТрамп наш? Все о российско-американских отношениях +7 просмотров за суткиСюрпризы Brexit: Великобритания вынуждена хранить возрастающие объемы газа в Европе +17 просмотров за суткиДональд Трамп заявил, что Россия вмешивалась в выборы президента США +5 просмотров за суткиТиллерсон о встрече Путина и Трампа: «Россия должна помешать ИГ восстать из пепла» +8 просмотров за суткиНевыполнимый ультиматум: арабские страны получили ответ Катара на свои требования +13 просмотров за суткиЛицом к лицу: Лавров сравнил ожидания от первой встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды +7 просмотров за суткиНесырьевой экспорт в Китай: «Смешарики», КВН и квантовая физика

Риск или возможность: что делать инвестору в период геополитической нестабильности?

Фото Brendan McDermid / Reuters
Несколько способов заработать на мировой нестабильности и вариантов, как от нее спрятаться

В США — удар по Сирии и риск разворачивания более активных военных действий, новый виток напряжения в отношениях с Россией. Усиление напряженности в отношениях США и Северной Кореи.

В Европе — раздрай, который начался с Brexit, впереди выборы во Франции, потом — в Германии. Победу Марин ле Пен однозначно связывают с Frexit, а при выходе Франции, вероятно, на одной Германии ЕС не выстоит. Неясно, какой путь изберет Шотландия внутри выходящей из ЕС Британии.

В Турции — на носу референдум 16 апреля, который может дать нынешнему достаточно радикальному президенту власть аж до 2029 года. 

И это только то, что на поверхности. В связи с этим вопрос: что делать инвестору?

Здесь следует ответить на вопрос о ваших целях и склонности к риску:

Если вы готовы некоторую часть вашего портфеля, около 10-15%, отвести под спекулятивные идеи в связи с текущей нестабильной ситуацией, плюс если вы готовы к риску (просадка свыше 10-15%), то можно пробовать заработать на этой нестабильности. Но, поскольку нестабильность выходит далеко за пределы России, то для работы с ней потребуется доступ на мировые рынки, в частности на NYSE, где вы сможете реализовать все предложенные ниже инвестиционные идеи. Для них лучше всего выбрать максимально ликвидные инструменты с комфортным порогом входа, низкими издержками, которые позволяют работать как на рост, так и понижение: это по большей части ETF. Совершенно очевидно, какие секторы становятся привлекательными:

  • Обратите внимание на акции компаний военного сектора США и компаний, связанных так или иначе с вооруженными силами. Если США будет наращивать боевую мощь, данные компании будут получать финансирование и заказы, что приведет к росту их стоимости.
  • Любые ситуации, связанные с неопределенностью, провоцируют волатильность, в связи с чем интересно обратить внимание на ETF VIX и XIV (индикаторы волатильности, или «индекс страха») для кратко- и среднесрочных спекуляций. Также на нестабильность оперативно реагирует золото, поэтому для особенно рискованных инвесторов можно рекомендовать следить за ETF NUGT с тройным плечом.
  • По итогам референдума Турции можно присмотреться к ETF TUR для краткосрочных спекуляций.
  • На фоне нового витка потенциального конфликта США-РФ весьма интересен становится ETF RSX (нацелен на российский фондовый рынок). И параллельно с ним нефтяной ETF USO.

Если вы – консервативный инвестор, который опасается рисков, то ваша тема — мониторить вход в еврооблигации компаний и стран, которые комфортны вам с точки зрения риска. Соответственно, в поле зрения попадут еврооблигации российских, французских, британских эмитентов системной значимости. А если вы держите весь капитал в долларах, при этом ваши цели на 100% с этой валютой не связаны, то можно некоторую часть портфеля, скажем, около 30%, перевести в фунт и приобрести подешевевшие облигации британских и французских эмитентов отраслей стабильного спроса типа телекомов и utilities в ожидании восстановления фунта к доллару после 2019 года (например, еврооблигации Vodafone в фунтах или EDF в фунтах); либо в евро в ожидании его восстановления после выборов во Франции (та же EDF в евро). Если же хочется сберечь капитал от нестабильности во всем мире — тогда можно рассмотреть облигации швейцарских компаний, в частности, Cloverie (Zurich) все еще привлекателен для входа,как вариант.

Если же вы мечетесь между вариантом 1 и 2 — не беда: просто разделите капитал на две части и пробуйте обе стратегии, а пропорции уже зависят от вашего аппетита к риску и целей.

Удачных инвестиций. И смотрите шире, ведь нестабильность всегда дает возможности для сохранения и приумножения капитала. Возможно, если вы еще не заглядывали за пределы нашей страны, то время расширить портфель за пределы России пришло именно сейчас.