Жизнь взаймы. Чем опасна любовь россиян к кредитным картам

Фото Krisztian Bocsi / Bloomberg via Getty Images
Статистика выдачи кредитных карт в России свидетельствует о настоящем буме в этом сегменте банковских услуг. На фоне падения реальных доходов населения такая тенденция несет в себе серьезные риски

По данным НБКИ, в августе 2018 года российские банки выдали миллион новых кредитных карт, что стало на тот момент историческим рекордом: по сравнению с прошлым годом показатель был увеличен более чем на 50%. Однако рекорд продержался недолго. На прошлой неделе НБКИ озвучил очередную актуальную статистику: по данным более чем 4000 кредиторов, передающих сведения, за третий квартал 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,94 млн, увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (то есть в годовом выражении опережение августовских темпов роста составило 12%).

Если говорить о региональном распределении, то логичными лидерами традиционно выступили Москва и область (181 000 и 140 000 карт соответственно). Интересно, что занявший третью позицию Краснодарский край опередил Санкт-Петербург (103 000 против 98 000). Пятое и шестое места поделили Свердловская область и Республика Башкортостан. Темпы роста выдач остаются крайне высокими. Например, практически удвоение — 91% — в Белгородской области, что, правда, в большей степени объясняется эффектом низкой базы. Однако и у регионов-лидеров динамика на уровне 50% является очень показательной.

Причина подобного роста, на первый взгляд, очевидна: удобство и еще раз удобство. Причем, как ни странно это прозвучит в отношении розничного кредитования, такое удобство является двусторонним.

Почему это выгодно банкам

С точки зрения операционной деятельности банкам невыгодно выдавать клиентам небольшие потребительские кредиты (кредитный лимит, скорее всего, не будет значительно выше 100 000-300 000 рублей, учитывая уровень средних зарплат в абсолютном большинстве российских регионов — не выше 30 000-40 000 рублей. Выдать кредитную карту гораздо эффективнее, в том числе для целей оперативного управления как кредитным риском (через гибкость уровня кредитного лимита по карте), так и операционными рисками. Ведь в этом случае банк располагает эффективным инструментарием для мониторинга и защиты от подозрительных операций и транзакций.

Еще один момент — конкурентное преимущество. Не секрет, что альтернативой банковским кредитам на небольшие суммы выступает сегмент микрофинансовых организаций («план Б» для потенциальных заемщиков). Правда, уровень ставок по займам у МФО скорее находится на уровне верхних границ самых «дорогих» кредитных карт. Благодаря этому банки более чем успешно конкурируют с МФО за клиентов.

В чем выгода клиентов

Текущий уровень развития онлайн-сервисов поражает: это сегмент, где мы воочию наблюдаем настоящий технологический прорыв. Иметь кредитную карту — это действительно очень удобно.

Существует множество программ лояльности: разнообразные кешбэки, партнерские и кобрендинговые программы. Кредитная карта может выступать инструментом снижения (на 2-3 процентных пункта, что очень существенно при займах на большие суммы) ставки по потребительскому кредиту — как второй продукт, подтверждающий лояльность и кредитную дисциплину заемщика.

Банки предлагают увеличенные сроки рассрочки платежа без начисления процентов («грейс период»), существуют опции по снятию наличных по всему миру без комиссии и процентов, страховки для путешественников и членов семьи держателя карты.

Риски и угрозы

Основной риск быстрого распространения кредитных карт — закредитованность населения. Мы продолжаем наблюдать, несмотря на озвученные регулятором меры по дестимулированию, высокие темпы роста в кредитовании физических лиц в целом (по всем видам розничных займов, помимо карточного сегмента), которые уже превысили 30% с начала года. Все это происходит на фоне слабой динамики депозитов физических лиц в банках — темп роста накоплений россиян с начала года вдвое ниже, чем рост их задолженности по кредитам.

По данным публичной отчетности на 1 сентября 2018 года, размещенной на сайте Банка России, совокупный объем кредитов физлиц достиг 14,3 трлн рублей — это на 32% больше, чем в начале года. Непрекращающийся розничный кредитный бум несет в себе риски, связанные с возможным ростом расходов населения на обслуживание долгов по кредитам в условиях падения реальных располагаемых доходов (минус 1% по итогам августа в годовом выражении), а также в случае увеличения нагрузки по процентным ставкам. Сейчас долги россиян по отношению к их доходам находятся на уровне 25%.

Новости партнеров