Управляемый хаос: остались ли в России надежные банки | Forbes.ru
$58.85
69.33
ММВБ2152.41
BRENT63.44
RTS1153.32
GOLD1255.40

Управляемый хаос: остались ли в России надежные банки

читайте также
+2304 просмотров за суткиНазад к сберкассе. Bank of America считает, что россиянам достаточно 40-50 банков +222 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью +97 просмотров за суткиЭволюция кредиток. Как изменится рынок кредитных карт в ближайшем будущем +109 просмотров за суткиВ режиме экономии: каждый третий россиянин сокращает расходы +44 просмотров за суткиНемецкий характер. Как глава люксовой марки Laurèl выстоял в тяжелые времена +12 просмотров за суткиЗдоровая самооценка. Зачем ЦБ позволил банкам самим определять свои риски +9180 просмотров за суткиМинфин предложил сократить число льготников +10 просмотров за суткиПрофиль заемщика. Как поведение в социальных сетях может снизить ставку по кредиту +8 просмотров за суткиЖилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ +38 просмотров за суткиБудет ли кризис на рынке жилой недвижимости в Москве? +23 просмотров за суткиБанки накопили рекордный объем свободных денег. Подешевеют ли кредиты? +11 просмотров за суткиОбуздание инфляции: рост цен больше не будет источником дохода +17 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +82 просмотров за суткиЖесткая просадка. Акции банка ВТБ упали до минимальной отметки за три года +6 просмотров за суткиВа-банк: изучен гендерный состав правлений в российском банковском секторе +26 просмотров за суткиБез блокчейна и Big Data. Банк «ФК Открытие» покинули ключевые специалисты по инновациям +17 просмотров за сутки«Вызов для меня сам по себе является мотивацией». Forbes сыграл в Го с председателем ВЭБа +16 просмотров за суткиКризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые +14 просмотров за суткиКража со взломом. Как защитить банковскую карту от мошенников нового типа ЦБ страшнее: банкиры боятся роста доли госучастия на рынке больше западных санкций Новая реформа. Чубайс рассказал, когда в России наступит энергетический кризис

Управляемый хаос: остались ли в России надежные банки

Петр Руденко Forbes Contributor
Фото ТАСС
Банковскому сектору не сохранить устойчивость без поддержки государства. Кому готовы помочь власти?

В понедельник, 15 декабря 2014 года, в Белом доме представители восьми системообразующих банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Альфа-банка, «Открытия» и Промсвязьбанка — обсуждали кризисное положение с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Вооруженный конфликт на Украине, западные санкции и катастрофическое падение курса рубля привели к патовой для банкиров ситуации. Нормативы достаточности капитала начали нарушать даже госбанки, что формально являлось поводом для отзыва лицензии. Банкиры надеялись на докапитализацию за счет государства и готовились санировать не столь удачливых конкурентов.

На следующий день после совещания Банк России повысил до 17% ключевую процентную ставку, чтобы ограничить «девальвационные и инфляционные риски». Этот день стал кульминацией валютного кризиса — рубль в ходе торгов на бирже рухнул по отношению к доллару и евро до абсолютных исторических минимумов. На пике за американский доллар давали более 80 рублей, евро на короткое время преодолел отметку 100 рублей. Предприятия начали закупать валюту впрок, а население бросилось к обменным пунктам и в банки конвертировать рублевые депозиты в валютные. Вклады в иностранной валюте, по данным Банка России, в 2014 году увеличились почти на 70%, до 4,9 трлн рублей, а отток с рублевых депозитов составил почти 300 млрд.

На межбанковском рынке месячные ставки приблизились к 30% годовых, кредитование реального сектора экономики остановилось. Банковская система была близка к параличу. ЦБ экстренно ввел мораторий на балансовые убытки банков от переоценки ценных бумаг и разрешил использовать виртуальный курс валют, рассчитанный за предыдущий квартал (когда доллар стоил ниже 40 рублей), то есть фактически разрешил нарушать нормативы.

«Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить бегство населения и компаний в валюту. И если риск ликвидности в значительной степени проявился в конце прошлого года, то последствия реализации риска процентной ставки будут проявляться минимум до середины 2015 года, — говорит гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев.— Еще одним вызовом банковскому сектору уже в первом полугодии станет ожидаемое ухудшение качества кредитов, прежде всего в сегменте крупного бизнеса».

 

Уже начали рушиться банки из первой сотни по активам: в конце 2014 года был санирован банк «Траст», в феврале 2015 года лишился лицензии Судостроительный банк.

Рынок наполняется слухами, в конце февраля 2015 года Банку России пришлось опровергать информацию о санации банка «Уралсиб».

Нажмите на таблицу для увеличения масштабаСитуация в банках была тяжелой и без валютного кризиса и западных санкций. В этом году, по базовому прогнозу «Эксперт РА», активы банковского сектора прибавят только 8%, а кредитный портфель — 7%. Рост обеспечит кредитование крупного бизнеса, потребительское кредитование себя исчерпало. По данным Объединенного кредитного бюро, с начала 2014 года просроченная задолженность населения увеличилась на 52,8% и достигла 671,5 млрд рублей.

По данным Банка России, темпы прироста кредитования упали в три раза. Банки показали самые масштабные убытки за всю свою историю. За декабрь 2014 года они составили 191,6 млрд рублей, а в январе 2015 года — 23,6 млрд рублей. Прошлый год банковский сектор закончил с прибылью 589 млрд рублей, которая оказалась на 41% меньше, чем в 2013 году. Президент ВТБ24 и бывший министр финансов Михаил Задорнов уверен, что банкам невероятно трудно будет зарабатывать в 2015 году: «Я абсолютно уверен, что ключевой вопрос текущего года для любого банка — обеспечить безубыточность деятельности, это будет очень сложно сделать».

Нажмите на таблицу для увеличения масштабаУбытки связаны с крахом рубля, ростом платежей по валютным долгам, а также рекордным досозданием резервов. Норма достаточности капитала по всей банковской системе на конец января составляет 10%, это самый низкий уровень с 1998 года. В худший период кризиса 2008–2009 годов средний показатель падал чуть ниже 14%. Пока банки лишь начали сокращать издержки и персонал. Публично о планах сокращать персонал говорили в ВТБ24, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Росбанке и «Уралсибе».

По прогнозу агентства Moody’s, убытки российских банков могут достичь в 2015 году 1 трлн рублей, если ставка Банка России будет выше 15%. О глубине кризиса российских банков можно судить в том числе по котировкам западных банков, имеющих бизнес в России. Акции австрийского Raiffeisen Bank International (ему принадлежит Райффайзенбанк) за 2014 год упали в два раза, а стоимость акций французского банка Societe Generale, который владеет в России Росбанком, банками «Русфинанс» и «Дельтакредит», снизилась на 20%.

Собственникам банков остается надеяться на помощь государства. В конце января 2015 года Агентство по страхованию вкладов отобрало около 30 банков (см. таблицу), которые могут претендовать на докапитализацию через облигации федерального займа общим объемом 1 трлн рублей, или 15% совокупного капитала банковской системы. Банк может получить помощь в размере четверти своего капитала. Десять банков из списка уже получали помощь от государства в 2008 году. Однако по сравнению с предыдущим кризисом требования к банкам ужесточились. Их капитал должен быть не менее 25 млрд рублей, и они обязаны будут увеличивать портфель кредитов для приоритетных отраслей не менее чем на 1% ежемесячно, а также ограничить рост зарплат сотрудников и выплат для топ-менеджмента.

Нажмите на таблицу для увеличения масштабаМожно ли говорить о том, что банки, попавшие в список АСВ, надежны? Важным критерием надежности банка остается наличие рейтинга международных агентств. Банк «Траст», не имевший рейтинга ни от одного агентства, не справился с оттоком депозитов на 10 млрд рублей из общих 144 млрд рублей. В ходе проверки в капитале банка была найдена «дыра» почти на 70 млрд рублей, а государство потратит на санацию и на выплаты вкладчикам 127 млрд рублей, что стало вторым по размеру банковским оздоровлением в истории рынка после санации Банка Москвы.

 

В списке АСВ на докапитализацию есть банки без международных рейтингов — банк «Россия», Московский индустриальный банк (МИБ) и банк «Югра».

C 2012 года банк «Югра» увеличил вклады в 19 раз, до 58 млрд рублей. Крупнейшими акционерами банка являются гражданки Вера Есионова и Майя Аланджий, однако участники рынка считают, что его контролируют белорусские бизнесмены Алексей и Юрий Хотины. В банке эту информацию опровергают. Крупнейшие акционеры МИБ — гражданин Австрии Николай Харитонов, президент банка Абубакар Арсамаков и члены его семьи.

Важный критерий устойчивости банка — коэффициент текущей ликвидности (Н3), который показывает готовность кпанике вкладчиков. Он учитывает, насколько активы срочностью до 30 дней покрывают соответствующие по срочности пассивы. Банк с низким (ниже 60%) нормативом Н3 и высокой (более 50%) долей депозитов физлиц в пассивах может оказаться неготовым к панике вкладчиков. Среди банков из списка АСВ, активно привлекающих депозиты населения, этот показатель находится на низком уровне у ВТБ24 и МИБ.

В списке АСВ есть банки, не покрывающие убытки от просроченных задолженностей доходами от чистой процентной маржи, — Петрокоммерц, Россельхозбанк. На низком уровне этот показатель у МДМ Банка. Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко оценивает устойчивость банка с помощью среднего срока депозитов. Он показывает срок, через который при нынешней скорости изъятия депозитов вкладчики заберут деньги.

 

Если срок слишком длинный в сравнении со средним уровнем по рынку, у банка может быть несколько крупных вкладчиков, которые в случае кризисной ситуации могут забрать деньги и оставить банк неплатежеспособным.

Если же срок слишком короткий, это может говорить о манипуляциях с отчетностью. У Совкомбанка, «Югры» и «Возрождения» средний срок депозитов выше среднерыночного.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться