Моллы | Forbes.ru
$58.93
69.35
ММВБ2148.6
BRENT65.20
RTS1144.35
GOLD1244.78

Моллы

читайте также
+422 просмотров за суткиАэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире +2320 просмотров за суткиОдна вокруг света: как не погибнуть во время мятежа, найти русских на окраине континента и почему знание иностранного языка не спасает +492 просмотров за суткиНа автовокзале Нью-Йорка произошел взрыв самодельной бомбы +840 просмотров за суткиВладимир Путин заявил о готовности восстановить авиасообщение с Египтом +693 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью +675 просмотров за суткиКина не будет: Александр Мамут не успевает в срок отремонтировать кинотеатр «Художественный» +401 просмотров за суткиПраздничный переполох: новогодний базар, полезные мастер-классы и новый бутик Dior в ЦУМе +2179 просмотров за суткиБизнес для чайников: о чем не должен забывать начинающий предприниматель +850 просмотров за суткиСила доллара: какую политику выберет ставленник Трампа +1083 просмотров за суткиВойна в ретейле. Миллионер Костыгин пригрозил партнеру по «Юлмарту» банкротством +1659 просмотров за суткиМышление ларечника: почему нужно выходить на зарубежные рынки +1829 просмотров за суткиМиллиардер Рональд Перельман рассказал, как обогнать конкурентов +2382 просмотров за суткиБитва на Пресне: экс-глава ВЭБа судится с Олегом Дерипаской из-за Трехгорной мануфактуры +1269 просмотров за суткиПутин заявил о выводе российских войск из Сирии +717 просмотров за суткиКод столетия: эволюция дресс-кода деловой женщины. 1975–2017 годы +473 просмотров за суткиЗажгли звезды: 17 ресторанов Бангкока вошли в гид Michelin +515 просмотров за суткиСтруктура «Ростеха» оспаривает в суде санкции ЕС из-за крымских турбин +5080 просмотров за суткиКриптовалютная лихорадка. Фьючерсы на биткоин взлетели на 25% в первый день торгов +169 просмотров за суткиСложные углеводороды. Будущее Норвегии зависит от нефтегазовой компании Statoil ASA +2119 просмотров за суткиДоктор на час. Как американская медицина освоила новые правила игры +123 просмотров за суткиМатематика в бизнесе будущего
#моллы 03.02.2005 00:00

Моллы

Торговые центры в Москве стремительно растут доходы их владельцев перевалили за $1 млрд в год. спрос со стороны арендаторов не убывает

ИКЕА Мос

$400 млн

Больше, чем мебельный магазин

В ноябре 2004 года «ИКЕА Мос», московский филиал шведской компании IKEA, оказалась втянута в судебное разбирательство со своим бывшим арендатором — компанией «Боллини». Арендатор утверждал, что «ИКЕА Мос» необоснованно разорвала договор аренды магазина в своем торговом комплексе «Мега-1» (150 000 кв. м, сметная стоимость $200 млн, открыт в 2002 году) за кольцевой автодорогой на юго-западе столицы. Рано или поздно скандал должен был разразиться.

В «Меге» установлены непривычно жесткие для московского рынка правила. Средняя ставка аренды — $1500 в год за кв. м — почти как в центре Москвы. Помимо арендной платы существуют плата «за вход», то есть за право начать торговлю, сервисный сбор (за уборку, охрану), плата за коммунальные услуги. Ремонт выделенной площади арендатор должен произвести за свой счет. С теми, кто пытается роптать против установленного порядка, «ИКЕА Мос» не церемонится.

Но арендаторы готовы терпеть: в 2004 году через «Мегу», по оценкам «ИКЕА Мос», прошло 40 млн посетителей — четыре Москвы. Другого столь же привлекательного для розничной торговли места в столице нет. Поэтому торговцы в большинстве своем безропотно принимают правила и платят сколько велено.

«ИКЕА Мос» тем временем наращивает обороты. В декабре 2004 года в подмосковных Химках (к северу от столицы) открылась «Мега-2» (230‑000 кв. м), строительство которой обошлось IKEA в $300 млн. Сейчас там уже 250 магазинов, которые поделили места еще до открытия торгового центра. В декабре 2005 года комплекс площадью 112‑000 кв. м планируется открыть в Казани. IKEA — непубличная компания и цифр прибыли не раскрывает. Но, судя по скорости и масштабам инвестиций компании в России (около $1 млрд), в их скором возврате руководители IKEA не сомневаются. Обороты «профильного» бизнеса IKEA в России — торговля мебелью и товарами для дома — превышают $400 млн.

 

[pagebreak]

ОРТЦ «Москва»

$315 млн

Оптово-розничный центр, который берет за аренду немного, а зарабатывает больше всех

Что объединяет московский завод по огранке алмазов «Даймонд Каттерс», комбинат питания на старом Арбате и огромный оптово-розничный торговый центр (ОРТЦ) в районе Люблино? Фигура предпринимателя Зараха Илиева, выходца из Азербайджана.

[pagebreak]

Структуры Илиева владеют крупным пакетом акций ОРТЦ «Москва», а сам Илиев является его гендиректором. Правительству Москвы принадлежат 25% акций комплекса. По мнению арендаторов, ставки в «Москве», месте, где для своей торговой точки достаточно арендовать считаные квадратные метры, умеренные ($150 за кв.‑м в месяц), однако выручка, которую генерирует комплекс в целом (200‑000 кв.‑м, из которых арендовано 175‑000), выглядит весьма внушительно — порядка $315 млн в год.

В скором времени доходы Илиева от аренды торговой недвижимости могут стать еще внушительнее. По информации из нескольких источников, именно он стоит за структурами, купившими осенью 2004 года гигантские мебельные центры «Гранд-1» и «Гранд-2», расположенные к северу от Москвы, на Ленинградском шоссе. Их общая площадь — 140 000 кв. м.

 

[pagebreak]

Манежная площадь

$88 млн

Крупнейший подземный торговый комплекс

Построенный в 1997 году на Манежной площади торговый комплекс «Охотный Ряд» сразу стал одной из достопримечательностей Москвы. На трех подземных этажах комплекса расположено около 120 магазинов известных марок и ресторанов. Средняя ставка аренды — одна из самых высоких в столице, $2200 за метр.

Между тем под прозрачным куполом в двух шагах от Кремля спрятан непрозрачный бизнес. Структура собственности созданного в 1995 году ОАО «Манежная площадь», которому принадлежит «Охотный Ряд», весьма запутанна. Около четверти (24,4%) акций принадлежат правительству Москвы. Оно вложило в проект около половины общей суммы инвестиций ($350 млн). Сейчас долг «Манежной площади» городу составляет около $65 млн. К 2010 году он должен быть погашен, и тогда город выйдет из акционерного капитала.

Еще 28,4% акций принадлежат компании «Торговые центры столицы», 28,3% и 17% — офшорам Maxtan Real Estate Investments Ltd. и Teveco Properties Ltd. соответственно. «Торговые центры столицы» принадлежат совладельцу «Седьмого континента» и бывшему совладельцу Собинбанка Александру Занадворову. Кто владеет офшорами, доподлинно неизвестно. Эксперты отмечают, что среди собственников может быть предприниматель Умар Джабраилов, в течение нескольких лет занимавший пост заместителя гендиректора «Манежной площади».

 

[pagebreak]

Ингеоком

$60 млн

[pagebreak]

Торговля и развлечения возле Курского вокзала

За 17 лет своего существования компания «Ингеоком» построила около сотни объектов в 12 странах мира. Ее основатель и руководитель Михаил Рудяк (владеет 90% акций компании) является советником мэра Москвы на общественных началах. «Ингеоком» выиграл множество городских тендеров: на строительство центрального ядра «Москва-Сити», нескольких участков Третьего транспортного кольца; также компания «выкопала» многоуровневую подземную стоянку рядом с Манежной площадью. Самым громким проектом «Ингеокома» стал торгово-развлекательный комплекс «Атриум» возле Курского вокзала.

Реализация проекта началась в 1997 году. Изначально планировалось построить сравнительно скромный комплекс за $70 млн с небольшим. Но затем проект был пересмотрен в сторону увеличения площадей и сметы (общая площадь здания  103 500 кв. м, арендуемая — около 35‑000 кв. м), и строительство «Атриума» обошлось в $170 млн. Правительство Москвы получило 40% акций комплекса. «Ингеокому» соответственно принадлежат 60% «Атриума».

Управляет комплексом компания «Сити Проперти Менеджмент», на 100% принадлежащая «Ингеокому». Средняя ставка аренды — одна из самых высоких, $1700 за квадратный метр в год.

 

[pagebreak]

Горбушкин двор

$58 млн

Крупнейший центр торговли музыкальной и видеопродукцией

Владелец московского телевизионного завода «Рубин» и торгового комплекса «Горбушкин двор» Александр Милявский рассказывал в одном из интервью, что завод он купил «случайно». Пришел в 1996 году к директору погибающего предприятия арендовать площади под склад, а директор, мол, предложил купить все. Так или иначе, сейчас Милявский владеет одним из крупнейших в Москве торговых комплексов. «Горбушкин двор» — это несколько зданий к западу от центра города; здесь торгуют бытовой техникой и электроникой, музыкальной и видеопродукцией. Производство телевизоров «Рубин» перенесено в Воронеж.

История превращения завода в торговый комплекс вкратце такова. В конце 2000 года Юрий Лужков под предлогом борьбы с пиратской продукцией закрыл легендарную «Горбушку» — радиорынок в парке возле ДК им. Горбунова. Растерявшихся торговцев с готовностью приютил в пустующих корпусах соседний «Рубин». Чтобы бывший владелец рынка Гарегин Григорян не мог обратиться в суд, Милявский немного изменил название комплекса — «Горбушкин двор» (хотя все называют его по старинке «Горбушкой»). Здание завода реконструировали, пристроили 6-этажный паркинг на 980 машиномест.

Ставки на «Горбушке» весьма высокие; по словам арендаторов, $250 за кв.‑м в месяц. Милявский продолжает инвестировать в недвижимость. Связанная с ним компания «Рик Рубин Риэлти» возводит жилой комплекс на юго-западе Москвы.

[pagebreak]

 

[pagebreak]

Боско ди Чильеджи

$48 млн

Бутики: от Кремля до самых до окраин

Bosco di Ciliegi в переводе с итальянского означает «Черешневый лес». Основатель компании Михаил Куснирович придумал это поэтическое название в 1992 году, когда открывал свой первый бутик. «Черешневый лес», по его замыслу, — прямой наследник утраченного Россией больше века назад «вишневого сада».

Возможно, любовь к старине подтолкнула Куснировича потратить, по оценкам, $100 млн на покупку контрольного пакета акций «Торгового дома ГУМ». Впрочем, приобретение и в коммерческом смысле оказалось довольно удачным. До 2042 года здание по адресу Красная площадь, 3 находится в аренде у компании, контролируемой Куснировичем.

По данным Forbes, сейчас главный универмаг страны приносит бизнесмену около $33 млн в год только за счет сдачи площадей в аренду (точнее говоря, в субаренду). Поступления от других объектов — центров «Весна» на Новом Арбате, «ГУМ-Прага» на юге Москвы, «ГУМ-Будапешт» на юго-востоке — существенно скромнее.

 

[pagebreak]

Crocus International

$45 млн

Торговля и выставки  за пределами города

Разъезжая по международным выставкам, которые длятся порой неделю, бизнесмен Арас Агаларов сделал любопытное наблюдение: жены и дети участников мероприятий всю неделю отчаянно скучают. Так родилась идея «Крокус Сити Молла».

[pagebreak]

К мегапроекту Араса Агаларова — торговому комплексу-дворцу полезной площадью 60 000 кв. м на обочине Московской кольцевой автодороги — многие относятся скептически (слишком уж пустынны его галереи). Однако именно он приносит сейчас предпринимателю и его сыну Эмину, который также участвует в бизнесе, большую часть рентного дохода — по оценкам, $37,5 млн в год.

В двух мебельных центрах «Твой дом», также принадлежащих Агаларову и занимающих вместе около 110 000 кв. м, сдается не больше трети площадей, а цена аренды там значительно ниже, чем в «Крокус Сити Молле». В «парке бутиков», как предпочитает называть свое детище Агаларов, средняя ставка составляет $1500 за кв. м в год. А в марте 2004 года открылась первая очередь выставочного центра «Крокус Экспо» — мечта почти сбылась.

 

[pagebreak]

Auchan

$42 млн

Гипермаркеты с дешевыми товарами и дорогой арендой

Французской торговой компании Auchan, как известно, удалось поразить воображение москвичей низкими ценами. После открытия первого гипермаркета «Ашан» целый отдел из 30 человек занимался мониторингом цен ближайших конкурентов, следя за тем, чтобы у них не было более выгодных предложений. Глава российского филиала Auchan Патрик Лонге признался, что ему приходилось визировать своей подписью каждое изменение цен поставщиков — так высоко был поставлен контроль за ценообразованием.

Сегодня у компании в Москве и области имеется три гипермаркета (два — в составе икеевских ТЦ «Мега»), где компания использует практически всю полезную площадь для собственной торговли, и три торговых центра со вторыми этажами, которые сдаются в аренду. Девелоперская компания Immochan, которая строит гипермаркеты, входит в состав группы Auchan, так что все доходы от сдачи помещений в аренду остаются внутри холдинга.

В том, что касается аренды, Auchan проводит другую ценовую политику. В торговых галереях центров в подмосковных Мытищах (площадь галерей — 10 000 кв. м), Марфино (9000 кв. м) и Красногорске (9000 кв. м) французам, как и другим девелоперам-иностранцам, удается удерживать высокие арендные ставки — $1500–2000 за кв. м в год. Но, конечно, обороты собственной розничной торговли Auchan на порядок превышают доходы компании от аренды.

 

[pagebreak]

Мосстройэкономбанк

$37 млн

[pagebreak]

Крупный торгово-офисный центр рядом с мидовской высоткой

Мосстройэкономбанк сдает в аренду всего один объект — зато какой! «Смоленский пассаж» — это 17-этажное здание наискосок от высотки МИДа. Полезная площадь (торговля и офисы) — свыше 40‑000 кв. м. Акционерный капитал Мосстройэкономбанка поделен между председателем правления банка Казибеком Тагирбековым, Комплексом архитектуры города Москвы, а также предпринимателями Игорем Реничем и Виктором Тищенко (учредители концерна «Роситал», построили торговые центры «Веймарт» и «Вейпарк»). Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы, курирующий стройкомплекс, Владимир Ресин.

К Смоленской площади Мосстройэкономбанк начал подбираться в 1994 году, выдав кредит в $22 млн на строительство там гостинично-делового центра. Позже центр потерял малоприбыльную «гостиничную» часть, зато обрел торговую и нового кредитора — Сбербанк. На его деньги (порядка $80 млн) девелоперская компания «Тема» достроила комплекс и учредила для управления им ОАО «Смоленский пассаж».

Кредит перед Мосстройэкономбанком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде. В ответ Мосстройэкономбанк скупил все 100% акций ОАО. Пусть на комплексе висят старые долги в 3 млрд рублей — вернуть их можно за 3–4 года. Сейчас Тагирбеков планирует развить успех, пристроив к существующему комплексу еще один, такой же площади.

 

[pagebreak]

Глобэкс

$34 млн

Банк, активно инвестирующий в недвижимость

Владелец банка «Глобэкс» (24-е место по активам) Анатолий Мотылев занимается инвестициями в недвижимость с неменьшим энтузиазмом, чем банковским делом. В 2004 году «Глобэкс» завершил строительство торгово-делового комплекса «Новинский бульвар» (Садовое кольцо) площадью 78‑000 кв. м. Вложив в проект около $100 млн, Мотылев (и его партнеры, имена которых никогда не раскрывались) теперь сможет получать около $30 млн рентных доходов каждый год.

Вслед за Новинским бульваром последует Каширское шоссе (юг Москвы) — здесь Анатолий Мотылев намерен построить торгово-развлекательный центр площадью 40 000 кв. м. Запущены проекты торгово-развлекательных центров в Новосибирске (66 000 кв. м, объем инвестиций — $47 млн) и Тольятти (50‑000 кв. м, $40 млн).

Деньги на эти и другие проекты (скупка и перепрофилирование промышленных предприятий в Москве) Мотылев намерен собрать за рубежом. В мае прошлого года «Глобэкс» объявил о создании фонда инвестиций в недвижимость, основными пайщиками которого должны стать иностранцы (или русские, вывезшие свои деньги за рубеж). Привлечь планируется $500 млн.

[pagebreak]

 

[pagebreak]

Группа компаний ТЭН

$22 млн

Предприниматели, реализовавшие административный ресурс на юго-востоке Москвы

Бизнес-интересы основного владельца группы ТЭН Руслана Гутнова и его партнеров сосредоточены исключительно в Юго-Восточном административном округе столицы. Три ярмарки (на Зеленодольской улице, Рязанском проспекте и улице Маршала Чуйкова), три ресторана («Кошкин дом» на Люблинской улице, «Вечера на хуторе» и «Четверг» на Рязанском проспекте) и три торговых комплекса размещаются строго в пределах одного территориального образования. Широко разрекламированный центр «Л-153» (Люблинская, 153) построили там же; рядом с метро «Авиамоторная» ТЭН возводит офисный комплекс «Авиаплаза» площадью 37 000 кв. м.

Объясняется такая приверженность к месту просто: один из совладельцев компании, Дмитрий Судьин, — бывший заместитель главы управы района «Рязанский» ЮВАО. С 2000 по 2002 год он, правда, работал в администрации Северного округа, но в 2003 году официально переквалифицировался из чиновников в бизнесмены и вернулся на родной юго-восток. Спустя год вице-мэр Москвы Валерий Шанцев уже перерезал ленточку на открытии комплекса «Л-153». Первый этаж занимает гипермаркет «Ашан», значит, внимание жителей Люблино и Марьина «Л-153» гарантировано. Новый торговый комплекс будет приносить группе компаний ТЭН, по оценкам Forbes, порядка $14 млн в год.

 

[pagebreak]

Система-Галс

$20 млн

Престижная недвижимость в центре Москвы и за городом

Известно, что на предприятиях АФК «Система» работает множество родственников и друзей руководителей компании. Например, дочь президента АФК Владимира Евтушенкова Татьяна занимает ответственный пост вице-президента сотового оператора МТС. А сын Феликс возглавляет девелоперскую компанию «Система-Галс». Сегодня эта компания является одним из наиболее заметных игроков на рынке коммерческой недвижимости в Москве.

Под управлением Евтушенкова-младшего находится престижный бизнес-центр «Галс-Тауэр» (полезная площадь 9200 кв. м) на Тверской, который приносит порядка $5 млн в год. Большой доход — более $6,5 млн в год — компания получает и от эксплуатации доставшегося ей в наследство от советских времен универмага «Детский мир» на Лубянке.

[pagebreak]

Компания «Мосдачтрест», крупнейшим акционером которой также является «Система-Галс», сдает в аренду коттеджи в Серебряном Бору. Всего у «Мосдачтреста» там свыше 200 дач (наследие советских времен с удобствами во дворе), но львиную часть дохода приносят 39 новых коттеджей, построенных в 2002 и 2003 годах. Вместе с 86 современными загородными домами в поселке «Трудовая» на Дмитровском шоссе «дачное хозяйство» приносит еще не меньше $6 млн в год.

 

[pagebreak]

Рамзэн

$14 млн

Финансово-торговая компания размера XL

Сеть торгово-развлекательных центров «XL» состоит пока из двух объектов. Один «XL» площадью 16‑000 кв.‑м находится в подмосковных Мытищах, другой (в два раза больше) — на Дмитровском шоссе. Управляет обоими комплексами компания «Рамзэн», принадлежащая предпринимателям Николаю Аристову и Игорю Пономареву. Они также контролируют Национальный банк взаимного кредитования (НБВК) с уставным капиталом 250 млн рублей.

У совладельцев «Рамзэна» неплохие связи. Сестра Николая Аристова Мария, которая руководит в «Рамзэне» оперативным отделом, начинала карьеру в 1996 году в Уникомбанке, одним из руководителей которого был Андрей Глориозов. Сейчас он через аффилированную фирму владеет 20% акций НБВК.

Николай Аристов также был бенефициаром Интерпромбанка, где председателем правления с 2001 по 2003 год работал теперешний гендиректор управляющей компании «Рамзэн» Юрий Грицун. Работу в банке он совмещал с исполнением обязанностей советника гендиректора ФГУП «Росспиртпром», да и пришел в Интерпромбанк как раз тогда, когда государственная водочная компания открыла там свои счета.

 

[pagebreak]

Капитал Груп

$13 млн

Офисы и магазины в придачу к жилым домам

[pagebreak]

С 1991 года «Капитал Груп», одна из крупнейших столичных строительных компаний, которую возглавляет ее совладелец Владислав Доронин, построила 43 здания общей площадью 1,3 млн кв. м — это 180 футбольных полей, если переводить в более понятные категории.

Доходы «Капитал Груп» от сдачи помещений в аренду могли бы быть гораздо выше, если бы компания сама управляла построенными ею зданиями. Но из 11 бизнес-центров, возведенных «Капитал Груп», в собственности компании остались лишь два — на 1-й Брестской улице (15 000 кв. м) и в Дегтярном переулке (2800 кв. м). Они приносят $6–7 млн в год. С этой суммой сопоставимы и доходы от двух торговых центров «Метромаркет», сооруженных в одном комплексе с жилыми домами «Капитал Груп» и принадлежащих компании.

Сравнительно скромные доходы «Капитал Груп» от аренды недвижимости могут существенно увеличиться после реализации проекта многофункционального комплекса «Русский авангард» стоимостью $175 млн, задуманного чуть ли не как визитная карточка Москвы. Голландский архитектор Эрик ван Эгераат спроектировал пять башен от 10‑до 17 этажей, названных именами русских художников начала ХХ века: «Кандинский», «Малевич», «Родченко», «Попова», «Экстер». Первые этажи планировалось отдать под офисы, торговые галереи и рестораны. Комплекс хотели возвести рядом с Центральным домом художника на Крымском Валу. Но Юрий Лужков посчитал место неподходящим: «Это слишком красивый проект, чтобы прятать его во дворах… Найдите другое место». Поиск, похоже, затянулся.

 

[pagebreak]

Золотой Вавилон

$12 млн

Торговые комплексы в спальных районах

Легенда о появлении возле метро «Отрадное» на севере Москвы крупного торгово-развлекательного центра, в котором разместился первый гипермаркет сети «Перекресток» и шестизальный кинотеатр, вкратце такова. Несколько российских бизнесменов, не связанных с олигархическими структурами, в 2000 году решили построить молл. У одного из них «случайно» оказались права аренды участка земли вблизи упомянутой станции метро. Для реализации строительного проекта предприниматели организовали офшор Wakelin Promotions Limited и за два года вложили в‑возведение «Золотого Вавилона» $35 млн.

В мае 2002 года торговый центр общей площадью 39‑000 кв. м открылся и до сих пор успешно работает. По данным Московской регистрационной палаты, руководит представительством кипрского офшора в Москве предприниматель Тенгиз Гумбаридзе.

Другая иностранная компания, чье российское представительство возглавляет Гумбаридзе, оказалась учредителем ООО «Крона Дизайн», которое управляет рынком в Ясеневе (юг Москвы). На месте «Золотого Вавилона» тоже когда-то был «нецивилизованный» контейнерный рынок. В одном из интервью представитель компании Wakelin Promotions Вадим Коновалов обнародовал планы компании по строительству еще двух торговых центров, один из которых — как раз на месте Ясеневского рынка.

 

[pagebreak]

Викс-Ц

$12 млн

Крупный торговый центр на западе Москвы

Префектура Западного административного округа помогла получить исходно-разрешительную документацию на строительство торгово-развлекательного центра на Рублевском шоссе ЗАО «Викс-Ц» как субъекту малого предпринимательства. В результате получился совсем не малый пятиуровневый торговый комплекс «Западный» общей площадью 30‑000 кв. м.

В 1998 году контрольным пакетом ЗАО «Викс-Ц» владел Сергей Симонов, генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Славянский ряд». Эта компания — 100-процентная «дочка» большого «Славянского ряда», принадлежащего, как считается, его гендиректору Владиславу Васневу. ЗАО «Славянский ряд» известно по таким проектам, как «Пирамида» на Тверской и восстановление части Китайгородской стены.

В цокольном этаже торгового центра «Западный» разместился «Седьмой континент», призванный привлекать покупателей. Но при этом, по словам конкурентов, в «Западном» часто меняются арендаторы, что не позволяет поддерживать арендные ставки на высоком уровне.

 

[pagebreak]

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться