Советы состоятельных трейдеров | Forbes.ru
сюжеты
$58.71
69.17
ММВБ2143.99
BRENT63.41
RTS1148.27
GOLD1255.77

Советы состоятельных трейдеров

читайте также
+429 просмотров за суткиИзбегайте биткоина. Инвестиционные идеи на 2018 год от банка Julius Baer +189 просмотров за суткиМиллиардер Шон Паркер рассказал, как новые технологии спасут человечество от рака +117 просмотров за суткиРазлюбили Россию. Иностранцы перестали покупать российский госдолг +34 просмотров за суткиНовогодние покупки. Какие активы подорожают из-за налоговой реформы в США +2467 просмотров за суткиГражданство без инвестиций. Как приобрести австрийский паспорт +32 просмотров за суткиСложные углеводороды. Будущее Норвегии зависит от нефтегазовой компании Statoil ASA +45 просмотров за суткиЗаседания ФРС, ЕЦБ и Банка России. Что важно знать инвестору на этой неделе +371 просмотров за суткиНе вкладом единым. Шесть способов вложить средства для начинающего инвестора +47 просмотров за суткиИнвестиции для миллионеров. Какую недвижимость покупать за рубежом +57 просмотров за суткиКарта рисков. Что ожидает инвесторов в 2018 году +41 просмотров за суткиМиллиардеры объединяются для инвестиций за пределами Кремниевой долины +24 просмотров за суткиПочему я отказался от ICO и привлек $500 000 для стартапа от инвесторов +13 просмотров за суткиДвуличный Санта-Клаус. Чего опасаться и куда инвестировать в декабре +3 просмотров за суткиРусский след в США и судьба программы выкупа в Европе. Что важно знать инвестору на этой неделе +3 просмотров за суткиUber со скидкой 30%. Почему падает стоимость компании +122 просмотров за суткиКриптобанкиры. Топ-менеджеры инвестбанков переходят в компании, занимающиеся блокчейном +12 просмотров за суткиАндроид на витрине. Зачем инвестировать в город роботов в Саудовской Аравии Саммит ОПЕК, налоговые выплаты и акции «Аэрофлота». Что важно знать инвестору на этой неделе +85 просмотров за суткиСюрпризы от Трампа. Как налоговая реформа в США отразится на фондовых рынках Между ПИФом и депозитом. Россияне резко увеличили инвестиции в фондовый рынок +3 просмотров за суткиНездоровая практика: на какие уловки идут медицинские стартапы ради прибыли
#инвестиции 03.09.2014 00:00

Советы состоятельных трейдеров

Давид Якобашвили

57 лет

Частный инвестор

Биржевой стаж: 5 лет

Личный счет: более $100 млн 

Умеренная агрессия

Основные инвестиции — облигации американских и европейских компаний с рейтингом не ниже BBB, иногда BB. Остальные средства размещены в биржевые товары, валюты и акции. Ежедневные сделки на три-шесть месяцев приносят доход 15–20% годовых. Удачная сделка — покупка пакета акций (2%) АФК «Система», упакованного в ноту с защитой капитала. 

«Я думал, что дружеские отношения с банкирами предопределяют успех доверительного управления. Но в 2008 году доверенные им деньги испарились», — рассказывает Якобашвили. Теперь все решения об инвестировании он принимает сам, о чем ничуть не жалеет. «Радует доход — как миллионы долларов, так и несколько тысяч. Нравится сам процесс», — говорит он. После продажи в 2011 году пакета акций «Вимм-Билль-Данна» основной источник прибыли — биржевая торговля. Помогают команды профессиональных консультантов в нескольких банках.

«Если играете на бирже, не принимайте инвестиции близко к сердцу — это всего лишь инструмент», — советует Якобашвили. Сам он может инвестировать с плечом до 10 и поэтому называет свою стратегию полуагрессивной. Самый большой выигрыш, по его словам, бывает, если следовать интуиции и практическому опыту, вопреки рекомендациям. Ведь разговоры аналитиков и экономистов по телевизору часто расходятся с тем, что делают крупнейшие биржевые игроки. 

Олег Бойко

49 лет

Основатель инвестиционного холдинга Finstar

Биржевой стаж: 20 лет

Личный счет: более $100 млн 

Точечные сделки

В инвестиционном портфеле — десяток акций компаний из пяти стран и вложения в индексы. До 80% средств — бумаги компаний, работающих в рознице и игорном бизнесе. Стратегия пересматривается несколько раз в год, доходность — около 25% годовых. Самая удачная покупка: 20% акций Сбербанка в середине 1990-х. 

«Делаю точечные сделки в знакомой индустрии и катаюсь на тренде», — говорит Бойко. Он управляет своими деньгами, так как немногие профессионалы могут похвастаться доходностью выше 20% годовых. Кредитное плечо может достигать 30% портфеля. 

Главный биржевой принцип Бойко — не вести безыдейную торговлю. В чем идеи Бойко? Он покупает бумаги компаний, бизнес которых ему хорошо известен. В портфеле Бойко есть акции производителей игрового и лотерейного оборудования, а иногда даже его прямых конкурентов. Кроме того, он советует доверять стратегическим трендам. После кризиса 2008 года он с убытками вышел из личных прямых инвестиций и распродал почти всю недвижимость по стрессовым ценам, включая квартиру в Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке, чтобы вложиться в подешевевшие биржевые бумаги. За два года эти инвестиции принесли ему 300% дохода.

Михаил Кокорич

37 лет

Основатель Dauria Aerospace

Биржевой стаж: 10 лет

Личный счет: менее $10 млн 

Долгосрочный инвестор 

Инвестиции в ликвидные акции западных компаний в Европе и США: потребительские товары, розница, машиностроение, банки и фармацевтика. Игра вдолгую — на срок от года, некоторым инвестициям более пяти лет. Всего несколько сделок в год обеспечивают результат чуть выше рынка. Самая удачная сделка: покупка акций Nokia, которые принесли 200% дохода. 

Биржевая торговля для Кокорича — это хобби. «Она интересна тем, что обеспечивает ликвидную подушку и позволяет понимать тенденции в основных отраслях экономики», — объясняет он. Большую часть времени Кокорич тратит на бизнес, поэтому выбирает стратегию, не требующую регулярного отслеживания котировок. При выборе акций ориентируется на фундаментальные факторы: динамику индустрии, стадии экономического и технологического цикла. В 1990-х он занимался промышленным производством взрывчатых веществ и химреагентов, позже основал сеть магазинов «Чудодом» (сейчас «Уютерра»), а в кризис управлял «Техносилой». В те же сектора он инвестирует и на западных биржах. 

Основным биржевым правилом много лет назад его вооружил товарищ, профессионально торгующий на рынке, и с тех пор он неоднократно убеждался в его правоте. Тому, кто нерегулярно торгует на бирже, не стоит покупать активы, подверженные сильным колебаниям из-за рыночной ситуации, стоимости производимой продукции и технологических рисков. 

Александр Галицкий

59 лет

Основатель Almaz Capital Partners

Биржевой стаж: 15 лет

Личный счет: $10 млн 

Высокие технологии

Специализация — инвестиции в высокотехнологичные компании на биржах США. Частота сделок — от нуля до пяти в год, доходность — 100% за последние пять лет. Самые удачные инвестиции: покупка акций компаний Apple и Google. Неудачные сделки: покупка акций Kozmo.com и Garden.com. Главная ставка сделана на компании, обладающие интеллектуальной собственностью.

«Для меня биржевые сделки — не средство заработка, а некая игра, в которой я тестирую мое восприятие тенденций на рынке высоких технологий», — говорит Галицкий. Торгует он нерегулярно, так как больше занят собственными компаниями, а не финансовыми инвестициями. Во времена бума доткомов он потерял большую сумму денег, так как управлял не сам, а доверял экспертам. Позже он основал Almaz Capital Partners, управляющую венчурными фондами. Но не оставлял личные деньги без присмотра и с 2008 года удвоил капитал. 

Секрет успешных инвестиций, по мнению Галицкого, в умении доверять собственной интуиции и в информированности — надо читать отчеты публичных компаний, следить за релизами новых продуктов и сервисов. Еще один совет — заключайте сделки сами, не доверяясь советам брокеров, которые в первую очередь защищают собственные риски. 

Борис Йордан

48 лет

Основатель инвестиционной группы «Спутник»

Биржевой стаж: 30 лет

Личный счет: более $100 млн 

Дневной трейдер

Основной объект инвестиций — фьючерсы, основная стратегия — дневной трейдинг, то есть совершение десятков сделок без переноса позиций на следующий день. Это маржинальная торговля, которая приносит доход более 20% годовых. Остальные вложения — акции и валюты на развитых и развивающихся рынках с применением хеджирующих стратегий. Самая удачная сделка была совершена в кризис доткомов 2001 года.

«Мой трейдинг — дополнительная энергия. Мне доставляет удовольствие сам процесс биржевой игры. А главное, он дает мотивацию делать бизнес в абсолютно разных областях», — говорит Йордан. Биржевая торговля позволяет оставаться в курсе того, что происходит на рынках. Торговую стратегию он совершенствует годами.

Главное инвестиционное правило Йордана — не бояться открывать позиции и ни при каких условиях не сдаваться. «Я оптимист, и, наверное, поэтому большинство моих трейдов успешны», — считает он. А если что-то идет не так и финансовые рынки преподносят неприятные сюрпризы, надо очень быстро принять решение. Выхода два: либо сбалансировать открытые позиции, либо диверсифицировать позиции в различных инструментах с разнонаправленной корреляцией. В этом случае убыток от одних инструментов компенсируется прибылью от других.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться