23.09.2009 10:25

"Северсталь" разместила биржевые облигации на 15 млрд руб.

23 сентября. IFX-News - ОАО "Северсталь" во вторник завершило размещение по открытой подписке биржевых облигаций серии БО-1 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона при размещении составила 14% годовых. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки остальных двух купонов эмитент определит позднее.
"Северсталь" проводила размещение облигаций по схеме book building. Организаторами выступили Райффайзенбанк и Ситибанк.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ и расчеты с инвесторами состоялись 22 сентября.
Срок обращения облигаций составляет 3 года, объявлена 2-летняя оферта.
В конце августа дирекция ФБ ММВБ приняла решение допустить к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Северстали" общим объемом 45 млрд рублей.
Объем выпуска БО-01 составил 15 млрд рублей, БО-02 и БО-03 - по 10 млрд рублей, БО-04 и БО-05 - по 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций всех серий - 3 года. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
Средства от размещения облигаций планируется использовать на общекорпоративные цели и рефинансирование кредиторской задолженности.
Первый выпуск рублевых облигаций "Северстали" на 3 млрд рублей был погашен в июне 2007 года. На рынке в настоящее время обращаются евробонды компании с погашением в июле 2013 года на $1,25 млрд и с погашением в апреле 2014 года на $375 млн.

Новости партнеров