25.09.2009 12:45

"Мечел" будет принимать заявки на покупку облигаций 5-й серии на 5 млрд руб. до 14 октября

25 сентября. IFX-News - ОАО "Мечел" открыло сегодня книгу заявок инвесторов на покупку облигаций 5-й серии объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал".
Книга закрывается в 14:00 мск 14 октября. Размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 16 октября.
Предполагается объявить 3-летюю оферту на выкуп облигаций, срок обращения которых составляет 9 лет.
Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к организаторам выпуска, ориентир доходности находится в диапазоне 16-17% годовых.
До конца года компания планирует разместить бонды на 10 млрд руб., а размещение оставшихся зарегистрированных выпусков на 30 млрд руб. компания намерена перенести на следующий год.
В мае этого года ФСФР зарегистрировала 9 выпусков облигаций "Мечела" на общую сумму 45 млрд руб. Объем каждого выпуска равен 5 млрд руб., номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения 4-го и 9-го выпусков - 7 лет, 5-го и 10-го - 9 лет, 8-го, 11-го и 12-го выпусков - 10 лет, 6-7 выпусков - 8 лет.
В конце июля "Мечел" разместил облигации 4-й серии со ставкой первого купона в размере 19% годовых. Андеррайтером размещения выступил Сбербанк. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "ХК "Якутуголь".

Новости партнеров