01.10.2009 15:27

Fitch присвоило финальный рейтинг выпуску облигаций "Северстали" на 15 млрд руб.

1 октября. IFX-News - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций ОАО "Северсталь" на 15 млрд руб. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "B+"/Rating Watch "Негативный", говорится в сообщении агентства. Данный выпуск является частью новой облигационной программы компании на внутреннем рынке на 45 млрд руб., которая имеет приоритетный необеспеченный рейтинг "B+".
"Северсталь" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "B+", Rating Watch "Негативный"; долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B+", Rating Watch "Негативный"; приоритетный необеспеченный рейтинг "B+", Rating Watch "Негативный", рейтинг возвратности активов "RR4"; национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)", Rating Watch "Негативный"
Краткосрочный РДЭ "B". Рейтинг возвратности активов по выпуску облигаций находится на уровне "RR4".
Присвоенный рейтинг отражает рассмотрение Fitch окончательной документации, которая соответствует информации, полученной агентством ранее. Проспект эмиссии облигаций не содержит финансовых или иных ковенантов.
Облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства "Северстали", имеют купонную ставку в 14% и срок погашения в сентябре 2012 г. При этом по облигациям предусмотрена возможность предъявления их инвесторами к досрочному погашению в сентябре 2011 г., что сокращает фактический срок до погашения данного инструмента до двух лет. Облигации на сумму 15 млрд руб., выпущенные 22 сентября 2009 г., являются частью облигационной программы компании на внутреннем рынке на 45 млрд руб. из 5 траншей. "Северсталь" планирует использовать чистые поступления по облигациям для рефинансирования существующего долга и на общекорпоративные цели.
Статус Rating Watch "Негативный" по рейтингам "Северстали" продолжает отражать неопределенность относительно результатов переговоров с кредиторами в отношении потенциальных нарушений ковенантов по различным обязательствам. Fitch ожидает исключить рейтинги из списка Rating Watch "Негативный" к январю 2010 г. При принятии решения об исключении рейтингов из списка Rating Watch "Негативный" агентство будет оценивать успешность заявленных менеджментом компании мер, направленных на снижение финансовых и операционных рисков, включая проведение переговоров о получении разрешения на несоблюдение ковенантов, а также будет учитывать ожидаемое развитие ситуации на ключевых рынках "Северстали".

Новости партнеров