«Промсвязьбанк» разместил семилетние евробонды на $400 млн под 10,2% годовых | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

«Промсвязьбанк» разместил семилетние евробонды на $400 млн под 10,2% годовых

читайте также
+3282 просмотров за суткиНазад к сберкассе. Bank of America считает, что россиянам достаточно 40-50 банков +236 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью +98 просмотров за суткиЭволюция кредиток. Как изменится рынок кредитных карт в ближайшем будущем +25 просмотров за суткиЗдоровая самооценка. Зачем ЦБ позволил банкам самим определять свои риски +11 просмотров за суткиПрофиль заемщика. Как поведение в социальных сетях может снизить ставку по кредиту +15 просмотров за суткиЖилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ +28 просмотров за суткиБанки накопили рекордный объем свободных денег. Подешевеют ли кредиты? +10 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +99 просмотров за суткиЖесткая просадка. Акции банка ВТБ упали до минимальной отметки за три года +4 просмотров за суткиВа-банк: изучен гендерный состав правлений в российском банковском секторе +26 просмотров за суткиБез блокчейна и Big Data. Банк «ФК Открытие» покинули ключевые специалисты по инновациям +13 просмотров за сутки«Вызов для меня сам по себе является мотивацией». Forbes сыграл в Го с председателем ВЭБа +7 просмотров за суткиКризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые +34 просмотров за суткиКража со взломом. Как защитить банковскую карту от мошенников нового типа ЦБ страшнее: банкиры боятся роста доли госучастия на рынке больше западных санкций +5 просмотров за суткиВслед за «Совестью» и «Халвой». Что будет с картами беспроцентной рассрочки +11 просмотров за суткиЦБ с косой: почему банковская система возвращается в СССР Секрет подарка. Что покупают себе россияне на подарочные карты Гид по скидкам: в каких банках малый бизнес может сэкономить на обслуживании +15 просмотров за суткиПожертвовать анонимностью: как выиграть в гонке за цифровые монеты Третий лишний. Почему банкам придется стать человечнее или исчезнуть
Новости #банки 30.10.2012 19:29

«Промсвязьбанк» разместил семилетние евробонды на $400 млн под 10,2% годовых

«Промсвязьбанк»  разместил семилетние субординированные еврооблигации на $400 млн со ставкой купона 10,2% годовых.

Об этом сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Банк открыл книгу заявок на указанные евробонды в понедельник. Изначально ориентир доходности был установлен от10,25 до 10,5% годовых, во вторник его скорректировали до 10,2-10,3%.

С 23 по 26 октября «Промсвязьбанк» провел road show по размещению субординированных еврооблигаций в Европе и Азии. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска банка выступили BofA Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan и сам Промсвязьбанк.

Ранее была информация, что банк планирует разместить евробонды в объеме $300-500 млн.

Совет директоров «Промсвязьбанка» также одобрил привлечение у люксембургской компании специального назначения PSB Finance SA субординированного займа до $500 млн в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций. Организаторам сделки выступят HSBC и JP Morgan.

В октябре «Промсвязьбанк» хотел провести IPO, однако размещение отложили, так как акционеров не устроила цена, предложенная инвесторами. Банк планировал продать около 20% на Лондонской фондовой бирже и 5% на Московской бирже и привлечь $345-414 млн. Диапазон цены GDR был определен как $10-12 за расписку (одна GDR равна 7,5 тыс. акций). «Промсвязьбанк» может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться