21.10.2009 10:51

"Мечел" полностью разместил 5-й выпуск облигаций на 5 млрд руб. со ставкой 1-го купона 12,5% годовых

21 октября. IFX-News - Группа "Мечел" вчера разместила по открытой подписке на ФБ ММВБ 100% 5-го выпуска облигаций на 5 млрд руб. со ставкой 1-го купона 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Книга заявок на покупку облигаций данного выпуска была закрыта компанией в минувшую пятницу, спрос со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 4 раза. Ориентир ставки 1-го купона был ранее понижен до 12,5-13,5% годовых, то есть еще на 1 процентный пункт по сравнению с последним ориентиром, объявленным в среду.
В первый раз ориентир ставки был понижен в конце предыдущей недели - до 14,5-15,5% годовых с первоначально объявленных 16-17% годовых.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, Сбербанк (РТС: SBER) и "ВТБ (РТС: VTBR) Капитал".
Компания объявила 3-летнюю оферту на выкуп облигаций, срок обращения которых составляет 9 лет. На облигации выплачиваются квартальные купоны.
В мае этого года ФСФР зарегистрировала 9 выпусков облигаций "Мечела" на общую сумму 45 млрд руб. Объем каждого выпуска равен 5 млрд руб., номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения 4-го и 9-го выпусков - 7 лет, 5-го и 10-го - 9 лет, 8-го, 11-го и 12-го выпусков - 10 лет, 6-7 выпусков - 8 лет.
Облигации 4-го выпуска "Мечел" разместил в конце июля со ставкой 1-го купона 19% годовых. Андеррайтером размещения выступил Сбербанк. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "ХК "Якутуголь".
Размещение зарегистрированных выпусков на 30 млрд руб. компания намерена перенести на следующий год.

Новости партнеров