28.10.2009 10:33

"РусАл" планирует провести IPO в первой половине декабря

28 октября. IFX-News - Руководство РусАла во главе с генеральным директором и основным бенефициаром компании Олегом Дерипаской во вторник провело встречу с банками-кредиторами.
"Встреча проходила в Париже и длилась несколько часов. Со стороны РусАла выступали Олег Дерипаска и представители компании, они рассказали о текущей ситуации в РусАле, о предполагаемом IPO, о договоренностях с российскими банками - кредиторами", - сообщил "Интерфаксу" один из участников встречи.
"Было обозначено по срокам, что до конца ноября всем банкам-кредиторам желательно кредитное соглашение по реструктуризации подписать. IPO компания планирует провести в первой половине декабря. Компания предполагает, что оно должно пройти успешно, что потенциальные инвесторы присутствуют, но они захотят увидеть согласование по реструктуризации долгов", - сказал источник.
"За период с конца лета все банки проходили свои кредитные комитеты, большинство банков уже должны были получить положительные решения. Поэтому желание подписать кредитное соглашение в ноябре не выглядит "слишком". Оно в принципе реально. Проблема в том, что пока еще никто не работал с документацией, она еще не была окончательно представлена кредиторам", - сказал собеседник агентства.
Общий долг "РусАла" составляет $16,8 млрд. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере $2,1 млрд, долг перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова в размере $2,8 млрд, а также долг Внешэкономбанку в $4,5 млрд и задолженность перед западными кредиторами на уровне $7,4 млрд.
РусАл планирует разместить в ходе IPO до 10% акций на сумму $3 млрд. Ранее сообщалось, что в качестве площадок для размещения компания выбрала Гонконгскую фондовую биржу и Euronext.
Зарубежные СМИ ранее называли среди потенциальных покупателей акций "РусАла" в ходе IPO как суверенные инвестфонды (China Investment Corp, Temasek Holdings), так и профильного "стратега" (китайская Chinalco).

Новости партнеров