• IPO
  • 27.11.2012 17:59

В результате IPO у «Мегафона» появится крупный инвестор

Российский мобильный оператор «Мегафон» собрал заявки на все свои акции для IPO на Лондонской фондовой бирже. При этом крупный инвестфонд готов приобрести более 10% акций компании, пишет во сторник британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сумма заявок превысила $2,1 млрд благодаря неизвестному инвестфонду, сделавшему заявку на приобретение акции сразу на сумму в $170 млн, пишет издание.

Книга заявок на акции "Мегафона" в рамках IPO будет закрыта в 14:00 по лондонскому времени во вторник. После этого будет определена цена акций. Торги акциями и GDR "Мегафона" на Московской и Лондонской биржах должны начаться 28 ноября.

"Мегафон" планирует продать их по цене от $20 до $25 за бумагу и привлечь таким образом от $1,691 млрд до $2,1 млрд. Вся компания оценена в $11,2 - $14 млрд.

Напомним, формирование книги заявок и road-show началось 15 ноября и завершается 27 ноября. 28 ноября состоится размещение акций. «Мегафон» планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Предполагается размещение около 15-20% акций компании, при этом 10,6% продаст TeliaSonera, и еще от 4,4% до 9,4% выставит на продажу «дочка» «Мегафона» — Megafon Investment. Структуры крупнейшего акционера компании Алишера Усманова продавать бумаги не будут.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ.

«МегаФон» был образован в мае 2002 года. В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова (№1 в списке Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012», состояние $18,1 млрд), владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, остальные акции у «Ростехнологий», Сергея Адоньева и фонда Telconet Capital).

Новости партнеров