• IPO
  • 28.11.2012 12:34

«Мегафон» на IPO оценили в $11,1 млрд

Цена на бумаги ОАО «Мегафон» в рамках IPO на Лондонской бирже составила $20 за акцию или GDR. Это соответствует нижней границе заявленного компанией диапазона ($20-25/бумага). Объем привлеченных средств достиг $1,7 млрд. Вся компания, исходя из цены IPO, оценивается в $11,1 млрд, с учетом казначейских акций - в $12,4 млрд.

Об этом «Мегафон» официально сообщил в среду, 28 ноября, передает «Интерфакс». Книга заявок была закрыта накануне. Глобальными организаторами размещения выступили Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами стали Credit Suisse, Citi и «ВТБ Капитал».

Инвесторам предложили 84 млн 526 тыс. 819 акций/GDR (13,7% уставного капитала). С учетом опциона для банков организаторов объем предложения составит до 93 млн, что соответствует 15% компании.

Продавцом выступила TeliaSonera, которая предложила рынку до 10,6% «Мегафона» из своего пакета, и дочерняя компания оператора Megafon Investment.

О том, что «Мегафон» оказался самой дешевой компанией из «большой тройки» российских операторов, источники сообщали накануне.

Новости партнеров