03.11.2009 14:36

АИЖК разместило на вторичном рынке облигаций на более чем 18 млрд руб.

3 ноября. IFX-News - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в понедельник разместило на вторичном рынке облигаций 13-й, 14-й и 15-й серий с госгарантиями объемом 7 млрд руб. каждый, сообщили Интерфаксу источники на рынке.
Средневзвешенная цена облигаций 13-й серии составила 101% от номинала, средневзвешенная доходность бумаг составила 10,97% годовых. Было заключено 13 сделок на сумму 6,135 млрд рублей.
Средневзвешенная цена облигаций 14-й серии составила 101,03% от номинала, средневзвешенная доходность - 11,21% годовых. С бондами было совершено 9 сделок на сумму 6,204 млрд рублей.
Средневзвешенная цена облигаций 15-й серии составила 101% от номинала, средневзвешенная доходность равна 10,49% годовых. С облигациями было совершено 7 сделок на сумму 6,335 млрд рублей.
АИЖК разместило 12-15 выпуски облигаций общим объемом 28 млрд рублей 28 августа. Объем 12-го выпуска также составляет 7 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Транскредитбанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Ситибанк и Сбербанк РФ.
В ходе первичного размещения был совершен ряд сделок с заинтересованностью. В частности, Сбербанк приобрел облигации на 1,5 млрд рублей из каждого выпуска (всего на 6 млрд рублей), Транскредитбанк - на 1,75 млрд рублей также из каждого выпуска (всего на 7 млрд рублей).
13 октября АИЖК выкупило у банков-организаторов эти облигации обратно в рамках оферты. В частности, агентство приобрело облигации 12-й серии на 2,75 млрд рублей по номиналу, облигации 13-й серии на 6,2 млрд рублей, 14-й серии и 15-й серии на сумму 6,3 млрд рублей каждой серии.
Бонды АИЖК с госгарантиями планировалось использовать в сделках мены на пулы ипотечных кредитов, обеспеченных закладными, с целью стимулирования банков к выдаче новых ипотечных кредитов.
Банки, обменявшие пулы кредитов на эти облигации АИЖК, смогут привлекать финансирование в ЦБ РФ под залог этих бумаг.
Плавающие ставки купонов облигаций АИЖК 12-15 серий определяются как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ и фиксированной премии.
Премии установлены равными для всех купонов облигаций всех четырех серий в размере 2,5%. Таким образом, с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ (на момент определения ставки первого купона облигаций АИЖК 12-15 серий) в размере 10,75% ставка первого купона для облигаций 12-15 серий составляет 13,25% годовых.
Максимальный размер процентной ставки для каждого купона облигаций АИЖК всех четырех серий определен на уровне 20% годовых на весь срок обращения.
Каждый из выпусков состоит из 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок погашения облигаций 12-й серии - 15 декабря 2013 года, 13-й серии - 15 апреля 2018 года, 14-й серии - 15 апреля 2023 года, 15-й серии - 15 сентября 2028 года.

Новости партнеров