03.11.2009 18:03

Спрос на облигации "Росбанка" в 1,5 раза превысил объем выпуска

3 ноября. IFX-News - Росбанк во вторник полностью разместил на ФБ ММВБ облигации серий А3 и А5 объемом 5 млрд руб. каждая, говорится в сообщении банка. В выпусках с погашением 6 ноября 2013 года и 7 ноября 2014 года приняли участие около 50 независимых инвесторов. Общий спрос почти в 1,5 раза превысил размещаемый объем. Размещение проходило по схеме "book building", заявки инвесторов были удовлетворены на 60-70% от первоначальных объемов подписки. Ставка первого купона по каждому выпуску установлена в размере 12% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Выплата купонов осуществляется через каждые 183 дня. В структуре каждого выпуска предусмотрена полуторагодовая оферта 16 мая 2011 года (559 дней с даты размещения). Комментируя состоявшееся размещение, управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский отметил, что это было - первое с момента начала финансового кризиса полностью рыночное размещение банковских бондов. По его словам, несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке и резкое снижение спроса по всему спектру долгов за последнюю неделю, связанную с пересмотром ценовых ориентиров, инвесторы положительно оценили предложение Росбанка, что и обеспечило значительную переподписку выпусков. Он выразил надежду, что положительные итоги размещения и ожидаемая активная торговля этими бумаги создадут необходимые условия для включения облигаций Росбанка в ломбардный список ЦБ, что позитивно отразится на их перспективах как очень привлекательного рыночного инструмента. В сентябре 2009 года ЦБ РФ зарегистрировал 6 выпусков облигаций Росбанка объемом 5 млрд руб. каждый. Облигации серий А1 и А2 со сроком обращения 3 года имеют 6 полугодовых купонов. Бонды серий А3 и А4 имеют срок обращения 4 года и 8 купонов. Облигации серий А5 и А6 - пятилетние с 10 полугодовыми купонами.

Новости партнеров