06.11.2009 16:36

Fitch присвоило выпуску облигаций Акрона на сумму 3,5 млрд руб. приоритетный необеспеченный рейтинг "B+"

6 ноября. IFX-News - Fitch Ratings присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "B+" программе эмиссии внутренних облигаций российского производителя минеральных удобрений ОАО "Акрон" объемом 7 млрд руб. и выпуску четырехлетних облигаций компании на сумму 3,5 млрд. руб., осуществленному в рамках программы 24 сентября 2009 г. Рейтинг возвратности активов по выпуску облигаций на сумму 3,5 млрд руб. находится на уровне "RR4", говорится в сообщении рейтингового агентства.
Fitch также подтвердило следующие рейтинги компании:
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте подтвержден на уровне "B+", прогноз "Негативный"
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "B+", прогноз "Негативный"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A(rus)", прогноз "Негативный".
Облигации в рамках программы объемом 7 млрд. руб. на внутреннем рынке выпускаются Акроном и имеют совместную гарантию от ЗАО Гранит, Россия. Гранит является 100-процентной дочерней дистрибьюторской компанией Акрона. Облигации представляют собой необеспеченные и несубординированные обязательства эмитента и не содержат финансовых или иных ковенантов.
Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы составляет четыре года. Облигации объемом 3,5 млрд. руб. были выпущены 24 сентября 2009 г. и предусматривают опцион пут для держателей по номиналу через два года. Ставка по первым четырем полугодовым купонным выплатам составляет 14,05%. Акрон использовал половину чистых поступлений по облигациям для рефинансирования существующей задолженности, а другую половину - на общекорпоративные цели.
Проведение второй эмиссии в размере 3,5 млрд руб. запланировано до конца 2009 г.

Новости партнеров