• IPO
  • 21.10.2013 11:14

ТКС-банк увеличивает объем IPO на $200 млн — до $1,087 млрд

ТКС-банк планирует увеличить объем IPO на $200 млн — с $870 млн до $1,087 млрд. Об этом в понедельник со ссылкой на материалы к размещению сообщает агентство Bloomberg.

ТКС рассчитывает привлечь до $175 млн, $912 млн получат акционеры банка — Олег Тиньков (№151 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $700 млн, ему принадлежит 61% акций), Goldman Sachs, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited, владеющий бумагами в интересах топ-менеджеров ТКС.

По данным источников Forbes, ТКС может разместить расписки близко к верхней границе ценового коридора в $17,5. Этому способствует высокий спрос на бумаги со стороны инвесторов: по информации «Интерфакса», по состоянию на вечер 18 октября книга заявок по верхней границе была переподписана уже в три раза.

Коридор цены в преддверие IPO ТКС был установлен на уровне $14-17,5 за 1 GDR. Это соответствует оценке всего банка в диапазоне от $2,6 млрд до $3,2 млрд.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB.

Новости партнеров