• IPO
  • 24.10.2013 13:05

РФПИ планирует участвовать в IPO «Алросы»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует участвовать в IPO крупнейшей алмазодобывающей компании России — ОАО «Алроса», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из банков-организаторов размещения.

Накануне собеседники агентства утверждали, что РФПИ может подключиться к IPO «Алросы» в случае, если к концу roadshow книга заявок от потенциальных инвесторов не будет заполнена по нижней границе диапазона в 35 рублей за акцию. Roadshow компания завершает в 19:00 мск пятницы, 25 октября. Прайсинг состоится 28 октября. IPO пройдет на Московской бирже.

По состоянию на вечер среды, по сведениям источников, книга была подписана по нижней границе более чем на 80%. По данным «Интерфакса», 60% заявок обеспечили два крупных инвестфонда из США.

«Алроса» в ходе IPO планирует разместить 14% акций, принадлежащих поровну правительствам России и Якутии. Кроме того, рынку предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащие кипрской Wargan Holdings. Доля государства по итогам размещения сократится с 50,92% до 43,9%, Якутии — с 32% до 25% плюс одна акция. Free float увеличится с нынешних 9% до 23%.

Исходя из диапазона IPO, стоимость 100% акций компании составляет от 258 млрд до 280 млрд рублей. По итогам размещения компания должна привлечь от 41,3 млрд до 44,8 млрд рублей ($1,29-1,4 млрд по текущему курсу).

Новости партнеров