• IPO
  • 05.11.2013 11:46

Twitter повысил собственную оценку до $17,4 млрд

Компания Twitter Inc. на 25% повысила верхнюю планку ценового коридора акций в преддверие IPO на фоне ажиотажного спроса инвесторов, сообщает в понедельник Financial Times. Диапазон стоимости бумаг сервиса микроблогов теперь находится в пределах $23-25 против первоначальных $17-20.

Оценка всей компании выросла с $11,1 млрд до $17,4 млрд. Это означает, что размещение Twitter претендует на статус крупнейшего в отрасли технологий с момента выхода на биржу Facebook в мае 2012-го. Если IPO пройдет по верхней планке в $25 за акцию, то компания привлечет $2 млрд — больше, чем Google в 2004-м ($1,9 млрд). Twitter продаст 80,5 млн акций, или долю в 13%.

По сведениям источника FT, из-за переподписки и не спадающего интереса к бумагам сервиса банки-организаторы прекратят сбор заявок от потенциальных инвесторов уже во вторник — на день раньше, чем планировалось. В среду Twitter объявит окончательную стоимость акций, а в четверг начнутся торги бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Компания на этом фоне обновила перечень рисков в проспекте к IPO. В списке появилась патентная тяжба с IBM из-за поисковых технологий и интерактивной рекламы.

Аналитики и ранее прогнозировали подъем планки ценового коридора. Брайан Уизер из Pivotal Research дал рекомендацию «покупать» с горизонтом до $29 за бумагу, Роберт Пек из SunTrust Robinson Humphrey — до $50. Оптимистичные ожидания Пек объяснил общим ростом интереса к новым технологическим лидерам: визуальная соцсеть Pinterest недавно получила оценку в $3,8 млрд, не сильно отстает и мессенджер Snapchat.

На вторичном рынке бумаги Twitter торгуются в диапазоне $26-28. Сама компания в августе оценивала акции в $20,62.

Сервис показал чистый убыток за первые три квартала 2013 года в $133,8 млн против $70,7 млн за аналогичный период 2012-го. Выручка выросла на 106% — до $422,2 млн.

Оценка в $17,4 млрд означает, что доля сооснователя Twitter Эвана Уильямса после IPO будет стоить $2 млрд, а его партнеров Джека Дорси и Биза Стоуна — по $870. Инвестгруппа Rizvi Traverse, крупнейший акционер Twitter, окажется владельцем пакета стоимостью $3 млрд, JPMorgan — $1,83 млрд.

Новости партнеров