13.11.2009 08:54

Кредиторы Evraz согласились на изменение условий займов

13 ноября. IFX-News - Кредиторы Evraz Group согласились на изменение условий кредитов на общую сумму $3,6 млрд, включая отмену ковенантов, говорится в сообщении компании.
Изменения коснулись кредитного соглашения на $3,214 млрд, заключенного 22 ноября 2007 года, кредита на $225 млн, привлеченного 1 июня 2006 года и синдицированного кредита на $200 млн, привлеченного 11 июня 2007 года.
Внесенные изменения обеспечивают Evraz и ее дочерним подразделениям достаточную гибкость для реализации текущей стратегии, говорится в сообщении.
Одновременно Evraz сообщила, что запросила согласие владельцев трех выпусков евробондов на общую сумму $2,75 млрд на изменение ковенантов, в частности, снижение требований к коэффициенту долг/EBITDA.
Речь идет о еврооблигациях на сумму $1,3 млрд под 8,875% годовых с погашением в 2013 году на $750 млн под 8,25% с погашением в 2015 году и на $700 млн под 9,5% с погашением в 2018 году.
Владельцам бондов, которые дадут положительный ответ на предложение Evraz в срок до 27 ноября, компания выплатит по $30 на облигацию номиналом $1 тыс. По $20 на облигацию получат инвесторы, давшие согласие на изменение ковенантов после 27 ноября и до 3-4 декабря.
Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе - 50%).
Чистый долг Evraz на 30 июня 2009 года составил $7,83 млрд. Представители компании ранее заявляли, что Evraz стремится к снижению долговой нагрузки до $5-6 млрд в течение следующих 2-3 лет.

Новости партнеров