«Северсталь» выкупит евробонды на сумму до $600 млн

"Северсталь" Алексея Мордашова объявила досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до $600 млн, погашение которых наступало в 2016 и 2017 годах, следует из пресс-релиза, поступившего в Forbes в среду, 14 января. При этом она оставляет за собой право увеличить или уменьшить количество выкупаемых облигаций.

Еврооблигации 2016 года "Северсталь" готова приобрести по $955, 2017 года — по $918,75 за бумагу номиналом $1000. Заявки от держателей облигаций будут приниматься до 21 января, итоги программы выкупа будут опубликованы 22 января. Выкуп проводит SPV "Северстали" — люксембургская компания Steel Capital S.A.

Как отмечает "Интерфакс", в результате досрочного выкупа части евробондов компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах. "Выкуп евробондов будет осуществляться за счет имеющихся у компании свободных денежных средств. Сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом", — сообщил агентству представитель "Северстали".

Это будет второй досрочный выкуп еврооблигаций "Северстали": в мае 2014 года компания выкупила часть выпусков с погашением в 2016 и 2017 годов на общую сумму $280 млн.

На конец III квартала 2014 года чистый долг "Северстали" составлял $775 млн, что на 74,8% ниже по сравнению с аналогичным показателем на конец первого полугодия. Коэффициент "чистый долг/EBITDA" равняется 0,4x.

Новости партнеров