20.11.2009 11:12

Покупка акций "РусАла" может обойтись Внешэкономбанку в $600 млн

20 ноября. IFX-News - Внешэкономбанк (ВЭБ) может потратить на покупку акций "РусАла" в ходе его IPO, запланированного на декабрь, около $600 млн из средств Фонда национального благосостояния, пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Накануне наблюдательный совет ВЭБа под председательством премьера Владимира Путина одобрил покупку банком до 3% акций компании.
Исходя из указанных параметров "РусАл" в ходе IPO может быть оценен примерно в $20 млрд, а размещаемый 10-процентный пакет - в $2 млрд (ранее в неофициальных источниках фигурировала цифра $3 млрд, затем - $2,5 млрд).
Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания набсовета подтвердил, что решения по вопросу о покупке акций "РусАла" приняты, но раскрыть их суть отказался. По его словам, любая информация, связанная с размещением акций "РусАла", носит конфиденциальный характер. Он добавил, что с учетом приближающихся сроков размещения "любая информация находится под эмбарго".
Внешэкономбанк является крупнейшим кредитором "РусАла". Минувшей осенью компания получила от ВЭБа $4,5 млрд сроком на 1 год, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту, привлеченному на покупку блокпакета акций ГМК "Норильский никель". Теперь этот пакет, как и пакеты акций ряда российских алюминиевых предприятий "РусАла", заложен в обеспечение обязательств перед ВЭБом, а сам кредит продлен на год. Кредит "РусАлу" - самый крупный из выданных ВЭБом для рефинансирования внешних долгов российских компаний и банков (средства на это дал ЦБ), более того, он превышает одобренный набсоветом ВЭБа максимальный лимит на одного заемщика - $2,5 млрд.
ВЭБ вкладывает в акции деньги Фонда национального благосостояния, средства которого в размере 175 млрд руб. банк получил на 5-летний депозит в октябре прошлого года. В портфеле ВЭБа акции и облигации крупнейших российских компаний.
До сих пор средства ФНБ банк размещал только на российском фондовом рынке, тогда как "РусАл" планирует размещать акции в Гонконге и Париже, причем IPO будет проводить не российское юрлицо.
Чтобы провести IPO, компании необходимо завершить реструктуризацию долга перед зарубежными банками на общую сумму $7,4 млрд. По словам главы совета директоров компании Виктора Вексельберга, "РусАл" реструктурирует долг до 26 ноября. После этого, сказал он, компания представит необходимые материалы на фондовую биржу Гонконга.
Лид-менеджерами IPO, как ожидается, выступят Credit Suisse и BNP Paribas, букраннерами - Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал" и ВТБ.

Новости партнеров