21.11.2009 14:45

Русал подпишет соглашение с банками о долгах 26 ноября — источники

МОСКВА (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал, подконтрольный Олегу Дерипаске, подпишет соглашение с банками о реструктуризации многомиллиардного долга 26 ноября, а накануне рассчитывает добиться прогресса в переговорах о поставке алюминия стоимостью $3 миллиарда в Китай, что повысит шансы компании на удачное IPO в декабре, сказали источники Рейтер в субботу. Долг Русала составляет $16,8 миллиарда, и компания уже год пытается договориться о его реструктуризации. Роуд-шоу первичного размещения до 10 процентов акций на биржах Гонконга и Парижа намечено на 30 ноября. "IPO точно состоится, так как о реструктуризации мы уже договорились, - сказал Рейтер источник, близкий к российскому госбанку ВТБ. - 26-го будет соглашение подписано. Не в Москве". Источник в иностранном банке также назвал 26 ноября как окончательную дату подписания. По его информации, все кредиторы должны были до 19 ноября согласиться на реструктуризацию. "Все идет по плану, ничего не срывается", - сказал он. Зарубежными банкам Русал должен $7,4 миллиарда, группе Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова, которой принадлежит доля в Русале, - $2,8 миллиарда, российским банкам, включая госбанки ВТБ и Сбербанк, а также крупнейшему частному Альфа-банку, - примерно $2 миллиарда, госкорпорации ВЭБ - $4,5 миллиарда. В октябре ВЭБ продлил кредит Русалу на год, а на этой неделе чиновники, по данным Рейтер, решили за счет государства купить через ВЭБ около 3 процентов акций алюминиевой компании в рамках IPO, что обойдется в сумму до 18 миллиардов рублей. Компания рассчитывала на интерес со стороны трех-четырех крупных китайских инвесторов, сообщали источники, однако в итоге крупнейшими покупателями будут российские госбанки. Источник, близкий к ВТБ, сказал Рейтер, что основная нагрузка придется на ВЭБ, а ВТБ купит существенно меньше - "совсем немножко". "Основной упор - на ВЭБ", - сказал источник. Глава ВТБ Костин сказал Рейтер в субботу, что решение будет принимать инвестиционное подразделение банка - ВТБ Капитал, а сам он не в курсе и не давал никаких распоряжений "Этим занимается ВТБ Капитал. Никаких команд нет. Если он захочет, он портфель купит", - сказал Костин. Оценки Русала существенно разнятся - от $20 миллиардов до $30 миллиардов, что предполагает выручку от продажи 10 процентов акций в $2-3 миллиарда. Еще около $3 миллиардов стоит 1,7 миллиона тонн алюминия, который Русал надеется продать в Китай в 2010-2016 годах, получив предоплату. Соглашение с китайской машиностроительной China North Industries Corporation (NORINCO) было достигнуто после сентябрьского визита премьер-министра РФ Владимира Путина в Пекин, однако источник в NORINCO говорил Рейтер, что стороны согласовали только объемы, а переговоры о цене продолжаются. Источник Рейтер в одном из банков, причастных к сделке, сказал в субботу, что Русал попытается ускорить переговоры с китайцами в среду, 25 ноября, накануне подписания соглашения с банками о реструктуризации долга. (Оксана Кобзева, Дмитрий Сергеев, Денис Пинчук. Текст Алексея Калмыкова. Редактор Анастасия Онегина)

Новости партнеров