СМИ сообщили о желании «Мечела» реструктурировать облигации | Forbes.ru
$56.47
69.04
ММВБ2297.47
BRENT69.37
RTS1279.28
GOLD1327.96

СМИ сообщили о желании «Мечела» реструктурировать облигации

читайте также
+11711 просмотров за суткиРесурс Грефа. Бывший IT-директор Сбербанка Виктор Орловский покоряет Кремниевую долину +13 просмотров за суткиСбербанк продал львовский VS Банк экс-премьеру Тигипко Названы претенденты на бизнес Сбербанка на Украине +2 просмотров за суткиБез IPO: почему инвесторы боятся вкладывать в акции +4 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком Этический вопрос. Что не так с отчетом аналитиков Sberbank CIB по компании «Роснефть» +12 просмотров за суткиАналитика или политический ход: что стоит за отчетом Сбербанка о «Роснефти» +2 просмотров за суткиФутуристы в бизнесе. Как формируется публичный образ Германа Грефа +10 просмотров за суткиКредиты станут дешевле. Сбербанк и ВТБ снизили ставки Своп раздора: как отсутствие регулирования деривативов приводит к конфликтам корпораций +11 просмотров за суткиЭнергетика Ковальчука: как миноритарии «Мосэнергосбыта» борются с «Интер РАО» Претендент с историей: бывший вице-премьер Украины заинтересовался львовской «дочкой» Сбербанка Герман Греф об ипотеке, риске «удушения» криптовалют и «заколдованном» малом бизнесе +6 просмотров за суткиАутсорсинг государства. Зачем Сбербанк решил заняться выдачей паспортов +12 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов +7 просмотров за суткиСпрос растет: Сбербанк объявил о рекордном снижении ставок по ипотеке +3 просмотров за суткиГреф идет в e-commerce: Сбербанк инвестирует 30 млрд рублей в «Яндекс.Маркет» Не спешите хоронить: почему нет причин для паники, а российские банки достаточно устойчивы Несырьевой экспорт в Китай: «Смешарики», КВН и квантовая физика +8 просмотров за суткиСобираются ли российские банки снизить ставки по кредитным картам вслед за Сбербанком? Обналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск

СМИ сообщили о желании «Мечела» реструктурировать облигации

«Мечел» планирует реструктурировать бонды с целью недопущения дефолта по облигациям, пишет газета «Коммерсант» в пятницу, 31 июля.

Источники на рынке сообщили «Коммерсанту», что «Мечел» намерен реструктурировать два выпуска облигаций 13-й и 14-й серии номинальным объемом 5 млрд рублей каждый с погашением в августе 2020 года, оферта по которым предстоит 3 сентября. Эту информацию подтвердил собеседник в «Мечеле».

«В текущих условиях приоритет менеджмента компании — достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами», — сообщил собеседник, не оглашая имена владельцев бондов. Другой собеседник в одной из инвесткомпаний предположил, что в числе держателей — банки, также было выдвинуто предположение, что большинство этих банков являются нынешними кредиторами «Мечела». В самой компании не стали комментировать эту ситуацию.

«Мечел» разместил облигации 13-й и 14-й серий в сентябре 2010 года, в первые пять лет ставка купона составляет 10% годовых, в последующие пять она должна определяться компанией. В отчете «Мечела» по стандарту 20-F указано, что на конец 2014 года в обращении находилось бумаг на $105 млн (на момент размещения облигаций было $327 млн), что при среднем декабрьском курсе доллара в 60 рублей составляет около 6,3 млрд рублей. Всего по восьми выпускам бондов "Мечел" был должен на конец года $357,5 млн (21,45 млрд рублей), но весной компания погасила бумаги на $44,06 млн, а в июле выкупила облигации 4-й серии на 372 млн рублей.
«Мечел» планирует нанять финансовых консультантов для переговоров с держателями облигаций, сообщил источник в компании, подчеркивая, что компания «ни разу не допускала дефолта по публичному долгу». Потенциальных кандидатов на должности консультантов источники не называют. Участники фондового рынка сообщают, что официального предложения пока не поступало. В январе—феврале 2014 года компания провела крупное погашение облигаций на 13,68 млрд рублей.

«Прежде «Мечел» обслуживал все свои рублевые облигации. При этом о проблемах компании стало известно еще два года назад, так что с тех пор распродажи в его бондах периодически продолжаются. Сейчас 13-й и 14-й выпуски торгуются примерно по 85% от номинала, а еще в декабре прошлого года они стоили около 60–65% от номинала», — сообщает собеседник «Коммерсанта». Он также сообщает, что большинство инвесторов уже вышли из облигаций «Мечела», и компания смогла договориться с держателями, «только если речь идет о нескольких крупных игроках». Собеседник отмечает, что для оставшихся рыночных инвесторов бессмысленно договариваться с компанией потому, что она не предложит купон выше рыночного уровня. Он выражает недоверие касательно дефолта по бондам, так как речь идет о небольшом объеме долга. Другой источник, знакомый с ситуацией уверяет, что среди держателей бумаг есть банки-кредиторы, и им нет смысла приводить компанию к дефолту.

«Мечел» должен договариваться с держателями бондов из-за того, что на первом плане стоит обслуживание просроченных кредитов и лизинговых платежей, полагает один из участников рынка. Чистый долг «Мечела» на середину июня составлял $6,77 млрд, из которых 69% приходилось на госбанки. «Мечел» предварительно договорился с ВТБ и Газпромбанком о реструктуризации кредитов на пять лет с переносом выплат основного долга до 2018 года, договоренность со Сбербанком пока не достигнута.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться