03.12.2009 13:54

РУСАЛ договорился о реструктуризации долгов

3 декабря. IFX-News - ОК "РУСАЛ" завершила подписание всех необходимых документов по реструктуризации долга в размере $16,8 млрд. Завершение подписания документов о реструктуризации позволит компании укрепить свою конкурентоспособность и сконцентрировать усилия на достижении новых стратегических целей, говорится в сообщении производителя алюминия.
Погашение долга компании перед международными кредиторами в размере $7,4 млрд будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности. При этом часть процентов РУСАЛ выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом РУСАЛ сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.
РУСАЛ также подписал соглашения о реструктуризации задолженности в размере $2,1 млрд с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, которые предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.
Кроме того, РУСАЛ подписал соглашение с группой ОНЭКСИМ о реструктуризации задолженности в размере $2,7 млрд. В рамках достигнутых договоренностей $1,82 млрд долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций РУСАЛа. Оставшаяся сумма задолженности в размере $880 млн будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой ОНЭКСИМ о конвертации части задолженности в акции РУСАЛа позволит сократить кредитный портфель РУСАЛа до $14,9 млрд и уменьшить стоимость его обслуживания.
Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.
РУСАЛ намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на $5 млрд.
На долю РУСАЛа приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее, России и странах СНГ.

Новости партнеров