Минфин откажется от услуг иностранных банкиров при следующих выпусках евробондов | Forbes.ru
$58.41
69.2
ММВБ2148.56
BRENT63.15
RTS1158.62
GOLD1291.48

Минфин откажется от услуг иностранных банкиров при следующих выпусках евробондов

читайте также
+218 просмотров за суткиЖесткая просадка. Акции банка ВТБ упали до минимальной отметки за три года +473 просмотров за суткиСдавайте валюту. Минфин предлагает ограничить конвертируемость рубля в случае кризиса +7 просмотров за суткиКонтрольная работа: кто будет регулировать выпуск криптовалют +37 просмотров за суткиКредиты станут дешевле. Сбербанк и ВТБ снизили ставки +13 просмотров за суткиБарьеры, «пузыри» и анонимность. Путин решил судьбу криптовалют в России +6 просмотров за сутки«Определенное манипулирование»: Набиуллина пообещала лишить руководство «ФК Открытие» бонусов +76 просмотров за сутки«Разговор надо отложить»: Костин исключил приватизацию 10,9% ВТБ до снятия санкций +1 просмотров за суткиНожницы Минфина: доходы регионов выровняли по вертикали +3 просмотров за суткиНиже номинала: что будет с еврооблигациям «Открытия»? +5 просмотров за суткиОстановите бабушку: чем хороша идея Минфина ограничить продажу криптовалюты +15 просмотров за суткиНовые возможности: что ждет инвесторов этой осенью? +3 просмотров за суткиПоследствия санации: еврооблигации «Россия-30» могут вернуться на рынок +24 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов +17 просмотров за суткиВалютный риск: куда инвестировать, когда растет доллар +1 просмотров за суткиМаневр Минфина 22/22: кто выиграет и проиграет +7 просмотров за сутки«Это стрельба по-македонски»: виллу сооснователя «Юлмарта» в Сен-Тропе арестовали по иску ВТБ «Более справедливый характер»: что изменилось в практике приватизации при Владимире Путине? +2 просмотров за суткиВосемь налоговых новаций, которые вернут экономический рост По личному поручительству: ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта» на 650 млн рублей +1 просмотров за суткиКатар в изоляции: какие проекты связывают Россию и опальную монархию? Антон Cилуанов: «Мы не будем увеличивать налоговое бремя»
Новости #ВТБ 25.05.2016 15:27

Минфин откажется от услуг иностранных банкиров при следующих выпусках евробондов

Минфин рассчитывает и в будущем обходиться без иностранных организаторов при размещении евробондов, заявил министр финансов Антон Силуанов. «Надеемся использовать свою собственную инфраструктуру для размещения облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — цитирует его «Интерфакс».

Решение использовать Национальный расчетный депозитарий для проведения сделок с выпущенными вчера в обращение еврооблигациями он объяснил «беспрецедентным давлением» со стороны США на администрацию европейской клиринговой системы Euroclear, которая обычно обеспечивает обращение евробондов. Однако в будущем использование Euroclear не исключено, Минфин сейчас ведет соответствующие переговоры, отметил Силуанов.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2016 год, в этом году Россия планировала занять на международных рынках капитала $3 млрд. Однако объем вчерашней эмиссии составил лишь $1,75 млрд. Объем эмиссии определялся с учетом двух основных соображений: желательной структуры размещения по типам инвесторов и ценовых параметров, подчеркнул директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

По словам чиновника, Россия может занять еще $1,25 млрд до конца года. Острой необходимости в этих деньгах бюджет не испытывает: нынешняя эмиссия была проведена, чтобы «прозондировать настроения инвесторов, и вообще понять наши возможности», — заявил Вышковский.

Спрос на выпущенные 24 мая российские еврооблигации будет высоким, считает председатель правления группы ВТБ (входящий в нее инвестбанк «ВТБ капитал» был организатором размещения) Андрей Костин. Это позволит успешно разместить дополнительный объем долговых бумаг на Западе, если Минфин будет в этом заинтересован, отметил банкир.

По словам Костина, на российских покупателей пришлось менее 30% от объема размещения, именно такой лимит установил Минфин для организатора размещения. Три четверти бумаг купили инвесторы из США, Великобритании, а также стран Европы и Азии, сказал он, отказавшись назвать покупателей.

Объем поданных инвесторами заявок достиг $7 млрд, утверждали источники «Ведомостей». Однако Минфину пришлось на день продлить срок приема заявок, поскольку 23 мая, когда предполагалось завершить размещение, среди инвесторов были в основном российские компании. В итоге организатору удалось продать европейским, американским и азиатским инвестором бумаги на $1,3 млрд. Доходность облигаций составила 4,75%.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться