12.12.2009 15:12

Сбербанк России покупает 93,27% акций ОАО "БПС-Банк" за $281 млн

12 декабря. IFX-News - Правительство Республики Беларусь и Сбербанк России объявляют о подписании соглашения о покупке Сбербанком России 93,27% акций ОАО "БПС-Банк" и заключении инвестиционного соглашения о долгосрочном развитии БПС-Банка. Цена приобретения 93,27% акций БПС-Банка составляет $280,8 млн. Исходя из ожидаемого уровня собственного капитала банка на конец 2009 г. в сумме $225 млн, соотношение стоимости 100% акций банка и его собственного капитала составляет 1,34. Сбербанк также объявит в ближайшее время предложение о выкупе акций миноритарным акционерам БПС-Банка.
В течение 2010-2014 гг. Сбербанк планирует расширить объемы бизнеса БПС-Банка и достичь 12%-ной доли рынка корпоративного кредитования. Также планируется существенно увеличить объемы розничных операций. Для достижения этих целей Сбербанк планирует обеспечить увеличение собственного капитала ОАО "БПС-Банк" на сумму от $300 до 350 млн, а также обеспечить привлечение дополнительного финансирования на сумму до $2 млрд, включая, но не ограничиваясь, предоставление прямого финансирования от Сбербанка. Завершение сделки планируется осуществить до конца декабря 2009 года.
Deutsche Bank выступает финансовым консультантом Сбербанка, компании Dewey & LeBoeuf и Baker & McKenzie выступают юридическими консультантами Сбербанка.

Новости партнеров