18.12.2009 11:21

Банк «Петрокоммерц» разместил пятый выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 12,75% годовых

18 декабря. IFX-News - 17 декабря банк «Петрокоммерц» разместил облигации серии 05 номинальной стоимостью 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации..
В ходе аукциона было подано 126 заявок инвесторов общим объемом 8 176 млн рублей с предлагаемой ставкой в диапазоне от 11,49% до 13,25%, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 12,70% до 12,75% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 12,75% годовых (63 рублей 92 копеек на одну облигацию), ставка второго – шестого купонов равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 3-х летней оферте составила 13,15% годовых.
По результатам размещения удовлетворено 92 заявки инвестора.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организатором выпуска облигаций выступил Банк «Петрокоммерц». Со-организатором выпуска стал: КБ «Глобэкс».
Андеррайтеры – УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Меткомбанк, АКБ «Московский Индустриальный банк»;
Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрена 3-х летняя оферта по цене 100% от номинала.

Новости партнеров