Диапазон стоимости «Русала» для IPO составит $16-22 млрд | Forbes.ru
$56.63
69.24
ММВБ2238.05
BRENT69.21
RTS1245.00
GOLD1334.24

Диапазон стоимости «Русала» для IPO составит $16-22 млрд

читайте также
Всем спасибо: как Pixar впервые в истории Голливуда включила всех сотрудников в титры +7 просмотров за суткиБерлин, Венеция, Краснодар: кому московские меценаты дают деньги +302 просмотров за суткиБиткоин рвется к $10 000: какие факторы могут развернуть курс +714 просмотров за суткиМиллиардер Борис Минц рассказал об ответственности перед людьми, которые поверили ему +1922 просмотров за суткиОщущение кризиса. Анализ мировых фондовых рынков предвещает приближение коррекции +1213 просмотров за суткиКитайский доллар. Сможет ли юань стать настоящей резервной валютой +3865 просмотров за суткиПлановый шок. Центробанк начал проверку в НПФ «Сафмар» +1493 просмотров за суткиНе только богатым: правительство пообещало налоговые льготы для малоимущих +20062 просмотров за суткиНазад в 90-е. Автомобилисты стали мишенью для жуликов +964 просмотров за суткиГонка на выбывание. Какие банки останутся на рынке автокредитования +1766 просмотров за суткиТеория Ивана Сусанина. Как вести успешные переговоры с немцами +599 просмотров за суткиГосплан для реформ: Администрация роста +7614 просмотров за суткиТень Абрамовича: британская семья пытается помешать миллиардеру построить новый стадион для «Челси» +1418 просмотров за суткиОборона в банке: почему отрасль ВПК стала токсичной +14010 просмотров за суткиБиткоин рухнул. Криптовалюта подешевела до $12 000 +4496 просмотров за суткиДолорес О'Риордан: «Я не только Долорес из The Cranberries» +2586 просмотров за суткиНа зависть Западу. Китайская компания стала крупнейшей мультимедиа-империей в мире +2199 просмотров за суткиРешето санкций. В 2017 году резко вырос экспорт товаров из России на Украину +440 просмотров за суткиНа свежую голову: Primer Capital инвестировал в разработку препарата для лечения ишемического инсульта +5199 просмотров за суткиМужская неделя моды: лучшее из Милана +1290 просмотров за суткиЗаконы робототехники. Как регулировать искусственный интеллект
    Новости 25.12.2009 08:18

Диапазон стоимости «Русала» для IPO составит $16-22 млрд

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ценовой диапазон размещения акций Объединенной компании "Русал" (UC Rusal) во время IPO в Гонконге составит 16-22 миллиардов долларов, соответствующее решение утверждено советом директоров компании, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких банков, работающих с компанией, и источники, близкие к "Русалу".
Стоимость компании основана на оценке, подготовленной организаторами сделки: Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Unicredit, Nomura, "Ренессанс капиталом", "ВТБ капиталом", Сбербанком, "Тройкой диалог".
Если "Русал" разместится исходя из этой оценки, она станет не только крупнейшей, но и самой дорогой алюминиевой компанией мира. Капитализация одного из главных конкурентов - американской Alcoa вчера составляла 15,9 миллиарда долларов, отмечает издание.
Определить цену размещения и закрыть сделку "Русал" рассчитывает к 20 января, говорят сотрудники банков-организаторов: по их словам, 28 декабря банки планируют опубликовать отчеты и разослать их клиентам, 5 января стартует премаркетинг, а 11 января - роуд-шоу. 16-22 миллиардов долларов - это примерный ценовой ориентир, уточняют собеседники "Ведомостей", "Русал" рассчитывает, что размещение пройдет исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов.
"Русал" уже нашел покупателей почти на весь объем размещения, приводят "Ведомости" слова банкиров, участвующих в сделке. Компания планирует продать допэмиссию на 10% акций от уставного капитала. В ноябре 3% акций согласился купить ВЭБ, он готов потратить на акции до 20 миллиардов рублей (оценка компании - 20-22 миллиардов долларов). Кроме него в сделке планируют принять участие ВТБ и Сбербанк. На госбанки может прийтись до половины продаваемых акций, рассуждает сотрудник банка - организатора IPO.
ОК "Русал" нашла не только государственных инвесторов. Предварительное согласие на участие в IPO дали несколько британских фондов, рассказали сотрудники двух банков, участвующих в подготовке сделки. Среди них - BlackRock, слышал один из них, этот фонд, как и остальные, может вложить в акции алюминиевого холдинга до 100 миллионов долларов. Информацию о возможном участии BlackRock в IPO подтвердили два источника, близких к "Русалу".
Согласились купить акции "Русала" и несколько крупных китайских инвесторов, в частности China Investment Corp (CIC), говорит другой собеседник "Ведомостей". В целом на покупателей из Европы придется около трети продаваемых акций, столько же - на фонды из Китая, считает он.
Участие в сделке таких фондов, как BlackRock, обычно привлекает внимание более мелких инвесторов, так что проблем с размещением акций ОК "Русал" по нужной цене возникнуть не должно, согласен начальник аналитического отдела UBS Алексей Морозов. IPO также не должно помешать то, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга не разрешила продавать акции "Русала" частным инвесторам, сочтя, что для них сделка рискованная. По решению комиссии минимальная сумма покупки акций UC Rusal в ходе IPO - 129 тысяч долларов.
ОК "Русал" может провести первое российское IPO в 2010 году, но с учетом возобновившегося роста цен на металлы за ней могут последовать другие наши металлургические компании, резюмирует Морозов.
Перед размещением "Русал" проведет дробление акций с коэффициентом 1:100 тысяч, говорит источник, близкий к компании. Сейчас уставный капитал ОК "Русал" разбит на 11 тысяч 628 акций. В начале декабря акционеры приняли решение о допэмиссии в пользу Михаила Прохорова и для IPO, в результате которой число акций вырастет до 13,5 тысяч, следует из документов регистрационной палаты Джерси. После дробления их станет 1,35 миллиарда, или 13,7-18,9 доллара за акцию исходя из утвержденного ценового диапазона.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться