К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

"Система" приобретет все предъявленные к выкупу еврооблигации


    11 января. IFX-News - Sistema Capital S.A., SPV-компания АФК "Система", подвела итоги оферты на выкуп еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2011 году, получив заявки на выкуп 73,5% - на сумму $257,33 млн. Sistema Capital разместила еврооблигации на $350 млн в январе 2004 года со ставкой 8,875% годовых. Это единственный выпуск евробондов компании, остающийся в обращении.
    Как говорится в сообщении компании, "Система" приобретет все бумаги, предъявленные инвесторами к выкупу.
    В рамках второго этапа оферты инвесторы продали бумаги на сумму $435 тыс. (0,1% займа). Основной объем бондов - $256,895 млн - был предъявлен к оферте до 17 декабря. На этом этапе инвесторы получили так называемое "полное возмещение" - $1,055 тыс. за бумагу, включающее премию за ранний выкуп в размере $30. Инвесторы, предъявившие свои бумаги к оферте после 17 декабря, этой премии не получили.
    По условиям оферты, держатели бумаг, пожелавшие их продать, автоматически дают согласие на устранение всех ковенантов, содержащихся в проспекте эмиссии евробондов.
    Для внесения изменений в условия выпуска, то есть для отмены ковенантов, было необходимо согласие владельцев 2/3 выпуска. Таким образом, "Система" по итогам оферты получила необходимый объем.
    Менеджером по оферте выступает Credit Suisse, тендерным агентом - Deutsche Bank.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+