11.01.2010 17:51

"Система" приобретет все предъявленные к выкупу еврооблигации

11 января. IFX-News - Sistema Capital S.A., SPV-компания АФК "Система", подвела итоги оферты на выкуп еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2011 году, получив заявки на выкуп 73,5% - на сумму $257,33 млн. Sistema Capital разместила еврооблигации на $350 млн в январе 2004 года со ставкой 8,875% годовых. Это единственный выпуск евробондов компании, остающийся в обращении.
Как говорится в сообщении компании, "Система" приобретет все бумаги, предъявленные инвесторами к выкупу.
В рамках второго этапа оферты инвесторы продали бумаги на сумму $435 тыс. (0,1% займа). Основной объем бондов - $256,895 млн - был предъявлен к оферте до 17 декабря. На этом этапе инвесторы получили так называемое "полное возмещение" - $1,055 тыс. за бумагу, включающее премию за ранний выкуп в размере $30. Инвесторы, предъявившие свои бумаги к оферте после 17 декабря, этой премии не получили.
По условиям оферты, держатели бумаг, пожелавшие их продать, автоматически дают согласие на устранение всех ковенантов, содержащихся в проспекте эмиссии евробондов.
Для внесения изменений в условия выпуска, то есть для отмены ковенантов, было необходимо согласие владельцев 2/3 выпуска. Таким образом, "Система" по итогам оферты получила необходимый объем.
Менеджером по оферте выступает Credit Suisse, тендерным агентом - Deutsche Bank.

Новости партнеров