Русал определил минимальный пакет акций для IPO | Forbes.ru
$56.48
69.05
ММВБ2297.47
BRENT69.32
RTS1279.28
GOLD1326.72

Русал определил минимальный пакет акций для IPO

читайте также
В Монако задержали беглого российского банкира +10 просмотров за суткиДругое молоко: производители вкладывают миллионы евро в напитки из сои, овса и миндаля Опасная близость: кто из миллиардеров рискует попасть под новые американские санкции Богатый улов. Рыба в 2018 году подорожает на 10-15% Как дома: есть ли перспективы у внутреннего туризма в России Основатель Verge Genomics рассказала, как ускорить разработку новых лекарств Наличные устарели. Как центральные банки будут переходить на виртуальную валюту Apple заплатит рекордный налог, чтобы вернуть $250 млрд в США Россия вошла в пятерку лидеров по числу загрузок приложений для смартфонов +5 просмотров за суткиПредел падения: когда закончится снижение доллара Божий дом: как превратить церковь XIX века в апартаменты +6 просмотров за суткиПрогноз Сноудона: когда Европа продаст свои замки китайцам +11 просмотров за суткиКорни демократии. Как диаспоры иммигрантов сделали Америку богатой +7 просмотров за суткиФаза отрезвления. Почему рынку ICO придется стать более цивилизованным +7 просмотров за суткиСекретная служба. Как агент Константин Думитраску стал главной загадкой мирового футбола +9 просмотров за суткиПалки в колеса. Беспилотные электромобили получат 40% рынка +27 просмотров за суткиЦена советов. Как бизнесу сделать клиентов своими агентами по продажам +203 просмотров за суткиМиллиардер Георгий Генс рассказал, как не потерять вкус к предпринимательству +219 просмотров за суткиДорогие гости. Как страхование мигрантов сохраняет российский бюджет +931 просмотров за суткиБез машин. Как города пытаются избавиться от автомобилей и что из этого получается +1051 просмотров за суткиПрямой отжим с русским акцентом: как уроженка Урала поит британцев органическими соками
    Новости 12.01.2010 10:09

Русал определил минимальный пакет акций для IPO

ГОНКОНГ (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал в понедельник приступил к роуд-шоу в рамках первичного публичного размещения (IPO) своих акций в Гонконге, определив стоимость минимального пакета приобретаемых у него акций в один миллион гонконгских долларов ($129.000).
Об этом компания известила потенциальных инвесторов в перечне условий участия в IPO.
В ходе двойного листинга в Париже и Гонконге Русал размещает акции по цене от 9,10 до 12,50 гонконгского доллара за акцию. Без учета опциона для организаторов компания выпустит на рынок 1.610.292.840 акций, в том числе в форме депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.
Продав в ходе IPO 10,6 процента своих акций, Русал рассчитывает привлечь $1,9- 2,6 миллиарда, чтобы частично урегулировать свой почти $15-миллиардный долг.
Власти Гонконга не сразу дали разрешение на IPO Русала, ссылаясь на неясные перспективы урегулирования огромного долга компании, и в итоге приняли беспрецедентное решение допустить листинг, но запретить частным инвесторам - которым обычно отводится не менее десятой части бумаг при подобных IPO в Гонконге - покупать акции у Русала.
"Сделка привлекала инвестиционные организации первого ранга", - сообщил осведомленный с ходом переговоров источник.
Исходя из озвученной цены размещения, Русал оценен в 10,6-13,3 раза больше ожидаемого показателя EBITDA за 2010 год. Таким образом, Русал оценивает себя в сумму до $26 миллиардов.
Согласно докладу Merrill Lynch, конкурент Русала - гонконгская компания Aluminum Corp of China Ltd - торгуется с коэффициентом 11,2 к ожидаемому показателю EBITDA за 2010 год, а американский концерн Alcoa оценивается в 11 раз больше прибыли EBITDA.
Перечень заинтересовавшихся размещением инвесторов включает в себя фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонды Paulson. Российская госкорпорация ВЭБ намерена купить три процента акций Русала, или треть размещения.
Глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
На бирже в Гонконге акции Русала будут обозначены как 0486.
(Кенникс Чим. Перевела Анна Разинцева, редактор Татьяна Мосолова)

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться