Потенциальный объем привлечения средств "РусАлом" в рамках IPO составляет $2,3-3,1 млрд - источники | Forbes.ru
$59.1
69.45
ММВБ2139.2
BRENT63.89
RTS1140.24
GOLD1241.58

Потенциальный объем привлечения средств "РусАлом" в рамках IPO составляет $2,3-3,1 млрд - источники

читайте также
+42 просмотров за суткиБорьба с болезнями крови: пять победителей и один проигравший +185 просмотров за суткиСбербанк продал львовский VS Банк экс-премьеру Тигипко +271 просмотров за суткиВиртуальная реальность стимулирует к покупке новой квартиры и повышает квалификацию хирурга +833 просмотров за суткиОпасное сближение. Почему ЦБ может прервать цикл снижения ставок +220 просмотров за суткиGoogle обогнал Facebook по объемам интернет-трафика для СМИ +1111 просмотров за сутки7 принципов идеального текста: уроки известных писателей +2595 просмотров за суткиОсторожно, камера. Техосмотры снимут на видео за счет автовладельцев +2590 просмотров за суткиТехнологические тренды 2018 года: жить долго и не болеть +1008 просмотров за суткиАмериканский нефтяник Бун Пикенс рассказал, как не потерять оптимизм в 89 лет +806 просмотров за суткиВыйти из тени: почему шить одежду или учить английскому выгоднее легально +5514 просмотров за суткиСуд арестовал активы «Системы» почти на 99 млрд рублей +878 просмотров за суткиЧервь-киборг: ученые создали модель нематоды из Lego +153 просмотров за суткиНа языке цифр. Что дает бизнес-сообществу новый вид телефонной связи +14066 просмотров за суткиВозьми печеньку: чем удивит Android 8.0 Oreo +8245 просмотров за суткиОсобый подозреваемый. Генпрокурор Чайка хочет забрать дело миллиардера Керимова +3396 просмотров за суткиСтая черных лебедей. Пять главных событий для инвесторов +1039 просмотров за суткиЗолотые метры. Рынок элитного жилья в Москве оценили в 45,7 млрд рублей +2826 просмотров за суткиДеньги за бочку: американские производители нефти готовы продавить цены +2088 просмотров за суткиТайна «Спасителя». Кто купил полотно да Винчи у миллиардера Рыболовлева за $450 млн +4727 просмотров за суткиИталия объявляет чрезвычайное положение из-за взрыва на газовом хабе в Австрии +723 просмотров за суткиГруппа S7 обвинила нефтяников в завышении цен на керосин
Новости 19.01.2010 08:39

Потенциальный объем привлечения средств "РусАлом" в рамках IPO составляет $2,3-3,1 млрд - источники

19 января. IFX-News - Нижняя и верхняя границы диапазона оценки ОК "РусАл" в рамках IPO повышены, сообщили агентству "Интерфакс" несколько источников в финансовых кругах. Теперь объем привлечения ожидается в коридоре 18-24 млрд гонконгских долларов ($2,3-3,1 млрд) вместо ранее объявленных 14,65-20,13 млрд гонконгских долларов ($1,88-2,595 млрд). Это примерно соответствует цене одной акции в диапазоне от около 11,2 до 14,9 гонконгского доллара (ранее - 9,1-12,5).
По словам одного из источников, книга заявок на акции "РусАла" переподписана в 3-4 раза по новой нижней границе, соответствующей привлечению 18 млрд гонконгских долларов. Второй собеседник агентства сообщил, что "РусАл" очень оптимистично настроен и уже сейчас считает для себя нижней границей середину первоначального диапазона, рассчитывая получить больше объявленной ранее суммы.
В понедельник в Москве прошли заключительные встречи с инвесторами в рамках road show алюминиевого гиганта в России. "РусАл" презентовала и команда самой компании, и банки-организаторы - "Тройка Диалог", "Ренессанс Капитал", Credit Suisse. По словам присутствовавших на встречах инвесторов и аналитиков инвесткомпаний, ничего сверх того, что содержится в проспекте "РусАла", на встречах не заявлялось.
Участники road show отмечают, что идея IPO у всех организаторов идентична: в пользу покупки акций "РусАла" играет самая низкая цена электроэнергии и, следовательно, низкая себестоимость производства по сравнению с конкурентами, и предположение, что алюминий и дальше будет дорожать.
Всего в рамках IPO на Гонконгской бирже "РусАл" намерен разместить 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций (около 10%). Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.
Помимо Гонконга, акции "РусАла" также будут котироваться на французской Euronext.
Крупнейшим инвестором будет Внешэкономбанк, который готов выкупить 477 млн 90 тыс. акций "РусАла". Исходя из среднего значения первоначального ценового диапазона IPO (10,8 гонконгского доллара за акцию, или $1,4), ВЭБ потратит около $660 млн и станет владельцем до 3,15% акций компании. Инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments готова приобрести акции "РусАла" по цене размещения на сумму $100 млн. Такой же объем могут приобрести управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co., а также Cheung Kong Holdings, подконтрольная гонконгскому миллиардеру Ли Ка-Шингу. Наконец, $20 млн на акции "РусАла" готов потратить известный азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень. Среди потенциальных инвесторов называлась и французская страховая группа Axa SA.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться