Русал может привлечь до $2,5 млрд в Гонконге | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Русал может привлечь до $2,5 млрд в Гонконге

читайте также
+153 просмотров за суткиForbes рекомендует. Все самое важное и интересное за неделю +477 просмотров за суткиBoston Dynamics научила своего робота прыгать и делать сальто назад +8391 просмотров за суткиШедевры миллиардера Рыболовлева. Forbes посчитал, сколько он потерял на произведениях искусства +409 просмотров за суткиКто и когда доказал, что Сахалин — остров +497 просмотров за суткиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Хочешь победить — соблюдай правила» +1796 просмотров за суткиЖурнал об успехе и для успешных людей. 15 миллиардеров поздравили Forbes со 100-летием +5412 просмотров за суткиКудесник или шарлатан. Была ли первая трансплантация головы +1915 просмотров за суткиВоля к жизни. НПФ «Будущее» сократит каждого пятого сотрудника до конца года +4806 просмотров за суткиДети — наше все: шесть способов уйти от советского мышления при воспитании наследников +5978 просмотров за суткиК новогоднему столу. Почему в России выросли цены на красную икру +8761 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +2835 просмотров за суткиКрыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России +4233 просмотров за суткиОбуздание инфляции: рост цен больше не будет источником дохода +1825 просмотров за суткиБронежилет для смартфона. Как бизнесу защититься от вирусов-вымогателей +3997 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +1086 просмотров за суткиБывший глава IBM Луис Герстнер рассказал об умении принимать решения вовремя +1546 просмотров за суткиМарина Науменко: «В нашем роддоме все сосредоточено вокруг мамы и новорожденного» +1257 просмотров за суткиФэйк-контроль: что произошло с бизнесом «Одевайся Легко», когда производство наконец наладилось +8986 просмотров за суткиКак настоящий. Может ли грузовик Tesla Semi соревноваться с дизельными конкурентами +2790 просмотров за суткиПроизводный шум. Как ЦБ будет регулировать рынок деривативов с 2019 года +322 просмотров за суткиОбхохочешься: фильм недели — «Молодой Годар»
Новости 20.01.2010 13:54

Русал может привлечь до $2,5 млрд в Гонконге

Ольга Попова
МОСКВА (Рейтер) - За день до определения финальной цены размещения чуть менее 11 процентов акций Русала на бирже в Гонконге банки ориентируют инвесторов на более высокую, чем заявлялось ранее, цену: от 10,8 до 12,0 гонконгских долларов за акцию, или $2,24-2,49 миллиарда за весь пакет, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
Ранее Русал определил ценовой диапазон в 9,10 - 12,5 гонконгских доллара, что позволило бы привлечь в ходе первичного размещения $1,9-2,6 миллиарда. В ходе роуд-шоу, начавшегося 12 января, книга заявок Русала была быстро переподписана.
Источники не уточнили размер переподписки, однако банки уведомили инвесторов, что существенный приток заявок был зафиксирован накануне.
По словам источников, основной объем заявок пока зафиксирован от азиатских инвесторов, есть и заявки от российских инвесторов.
Книга заявок будет закрыта завтра в 15.00 по лондонскому времени (18:0 МСК), хотя американские инвесторы получат дополнительное время подумать, сказали источники.
"Очень многие важные фонды пока не в книге", - сказал Рейтер источник, близкий к размещению.
Русал размещает в Гонконге и на парижской Euronext 1.610.292.840 акций без учета опциона для организаторов, в том числе в виде депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций. Деньги пойдут на погашение долгов компании.
Крупнейшим инвестором в рамках IPO Русала должен стать государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за $50-100 миллионов, и фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $20 миллионов.
Исходя из заявленного Русалом ценового диапазона в 9,10 - 12,5 гонконгского доллара за акцию, компания оценивает себя в сумму до $26 миллиардов, или в 11-14 раз больше ожидаемого показателя EBITDA за 2010 год.
Капитализация конкурента Русала - американской Alcoa - составляет $15,6 миллиарда. Размещенная в Гонконге Aluminum Corp of China Ltd торгуется с коэффициентом 12.
За счет привлеченных денег Русал собирается частично погасить долг в $15 миллиардов, о реструктуризации которого после многомесячных переговоров договорился с кредиторами в начале декабря.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененной долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.
Русал, крупнейший производитель алюминия в мире, выпустил 4,4 миллиона тонн металла в 2008 году и 2 миллиона тонн в первом полугодии 2009 года, что составило примерно 12 и 11 процентов мирового производства, соответственно.
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов за прошлый год выросли на 46 процентов, но дальнейший рост, по мнению аналитиков, может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.
В меморандуме к IPO Русал пишет, что рассчитывает на рост цен. В качестве базового сценария компания дает прогноз роста цен на 8,6 процента в год с 2009 по 2013 годы. Пессимистичный сценарий - падение цен более чем на 20 процентов в течение долгого времени - поставит под угрозу способность Русала достичь поставленных целей сокращения долга, говорится в меморандуме.
Русал станет первой российской компанией с листингом в Гонконге и в Euronext.
Глобальными координаторами размещения являются BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
Торги акциями Русала должны начаться 27 января. На бирже Гонконга компания обозначена как.
($1=7,75 гонконгского доллара)
(Редактор Анастасия Онегина)

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться