22.01.2010 09:18

Книга заявок на IPO "Русала" закрывается

22 января. IFX-News - Книга заявок на акции ОК "РусАл" в рамках IPO закрывается, хотя менеджмент компании еще продолжает встречи с инвесторами в рамках road show в США, сообщил агентству "Интерфакс" источник, близкий к организаторам размещения. По его словам, цена склоняется к уровню 10,8 гонконгского доллара ($1,39), то есть среднему значению объявленного компанией 31 декабря диапазона, исходя из которого и строились изначально условные расчеты. Если цена будет определена на этом уровне, объем привлечения составит $2,23 млрд. Первоначально объявленный компанией ориентировочный диапазон цены акций - 9,1-12,5 гонконгского доллара за акцию - в середине этой недели был сужен до 10,8-12. По состоянию на утро среды книга была подписана по цене 10,8 гонконгского доллара по крайней мере один раз. Road show "РусАла" проходило с 11 января в Азии, Европе, России и США. Заявки поступали как от хедж-фондов, так и от институциональных инвесторов. Кроме того, в размещении участвовали состоятельные частные клиенты. Всего в рамках IPO на Гонконгской бирже "РусАл" намерен разместить 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций (около 10%). Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%. Кроме того, компания предоставит андеррайтерам опцион на переподписку, который они смогут реализовать до 26 февраля, в объеме до 225 млн (14% от объема размещения). Помимо Гонконга, акции "РусАла" также будут котироваться на французской бирже Euronext.

Новости партнеров