Русал продает 11% акций за $2,24 млрд-источники | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Русал продает 11% акций за $2,24 млрд-источники

читайте также
+559 просмотров за суткиИстинная история самого знаменитого в мире бриллианта. Книги ноября +758 просмотров за суткиСцена или гардероб: как люди с аутизмом работают в сфере культуры +3747 просмотров за суткиЭкономика чистой воды: как сделать деньги из воздуха +2675 просмотров за суткиТайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира +1748 просмотров за суткиПушистая лихорадка: 10 меховых аксессуаров +2371 просмотров за суткиПодборка статей нашего первого главреда Пола Хлебникова +8945 просмотров за суткиАлександр Солженицын — Полу Хлебникову: «Им даже в голову не приходит покаяться» +6257 просмотров за суткиПодозреваемый в убийстве первого главреда российского Forbes Пола Хлебникова задержан в Киеве +2929 просмотров за суткиForbes рекомендует. Все самое важное и интересное за неделю +2152 просмотров за суткиBoston Dynamics научила своего робота прыгать и делать сальто назад +27377 просмотров за суткиШедевры миллиардера Рыболовлева. Forbes посчитал, сколько он потерял на произведениях искусства +487 просмотров за суткиКто и когда доказал, что Сахалин — остров +1333 просмотров за суткиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Хочешь победить — соблюдай правила» +4189 просмотров за суткиЖурнал об успехе и для успешных людей. 15 миллиардеров поздравили Forbes со 100-летием +1417 просмотров за суткиКудесник или шарлатан. Была ли первая трансплантация головы +775 просмотров за суткиВоля к жизни. НПФ «Будущее» сократит каждого пятого сотрудника до конца года +2680 просмотров за суткиДети — наше все: шесть способов уйти от советского мышления при воспитании наследников +1782 просмотров за суткиК новогоднему столу. Почему в России выросли цены на красную икру +4261 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +1222 просмотров за суткиКрыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России +1855 просмотров за суткиОбуздание инфляции: рост цен больше не будет источником дохода
Новости 22.01.2010 09:51

Русал продает 11% акций за $2,24 млрд-источники

ГОНКОНГ/ЛОНДОН (Рейтер) - Крупнейший в мире производитель алюминия - Русал решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара - посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11 процентов акций за $2,24 миллиарда, сказали Рейтер источники, близкие к размещению.
Первоначально ценовой диапазон был определен в 9,10 - 12,5 гонконгских доллара, и компания рассчитывала привлечь $1,9-2,6 миллиарда. За день до закрытия книги банки ориентировали инвесторов на цену 10,8 - 12,0 гонконгских доллара.
Крупнейший в мире производитель алюминия, пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг.
Источник Рейтер сообщил, что на акции Русала в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.
Крупнейшим инвестором в рамках IPO Русала должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за $50-100 миллионов, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $20 миллионов.
Русал, основным акционером и генеральным директором которого является Олег Дерипаска, размещает - без учета опциона для организаторов - 1.610.292.840 акций, в том числе в виде депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.
Торги акциями Русала должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге.
По цене размещения Русал стоит около $20 миллиардов. Капитализация одного из основных конкурентов Русала - американской Alcoa - составляет $15,6 миллиарда.
По словам аналитиков, интерес инвесторов к IPO Русала связан не столько с перспективами самой компании, сколько с ситуацией на фондовых и сырьевых рынках, восстанавливающихся после сокрушительного обвала, вызванного мировым финансовым кризисом.
Мировые фондовые рынки демонстрируют хорошие темпы восстановления с весны прошлого года. Российский рынок за считанные сессии с начала года вырос почти на 10 процентов.
В меморандуме к IPO Русал пишет, что рассчитывает на рост цен на алюминий в ближайшие годы. В качестве базового сценария компания дает прогноз роста цен на 8,6 процента в год с 2009 по 2013 годы.
За прошлый год цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 46 процентов, но дальнейший рост, по мнению аналитиков, может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.
Русал признает в меморандуме, что пессимистичный сценарий - падение цен на алюминий более чем на 20 процентов в течение долгого времени - поставит под угрозу его способность достичь поставленных целей сокращения долга.
Русал выпустил 4,4 миллиона тонн металла в 2008 году и 2 миллиона тонн в первом полугодии 2009 года, что составило примерно 12 и 11 процентов мирового производства, соответственно.
Глобальными координаторами размещения акций компании являются BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
($1=7,77 гонконгского доллара)
(Кенникс Чим в Гонконге и Дейзи Ку в Лондоне. Текст Ольги Поповой. Редактор Алексей Калмыков)

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться