04.02.2010 19:09

"РЖД" завершили размещение облигаций 23-й серии на 15 млрд рублей

4 февраля. IFX-News - ОАО "РЖД" 4 февраля полностью разместило облигации 23-й серии на 15 млрд рублей, сообщается в информации компании.
Ранее сообщалось, что 2 февраля была полностью закрыта книга заявок инвесторов на эти бонды. Ставка 1-го купона по итогам book building облигаций составила 9% годовых. По 15-летнему выпуску объявлена 5-летняя оферта.
Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Сбербанк РФ, Транскредитбанк и ИК "Тройка Диалог".
ФСФР зарегистрировала семь выпусков облигаций РЖД на общую сумму 100 млрд рублей в конце декабря 2009 года.
В 2010 году "РЖД" необходимо привлечь 123,5 млрд рублей заемных средств. Средства планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля РЖД, в том числе на замещение банковских кредитов. Компания ранее отмечала, что именно рублевые облигационные займы оптимальны с точки зрения срочности заемных ресурсов (от 3 до 7 лет), при этом ставка привлечения ниже стоимости банковских кредитов.

Новости партнеров