10.02.2010 10:51

Объем выплат 8-го купонного дохода по облигациям "ГАЗа" серии 01 составил почти 400 млн руб.

10 февраля. IFX-News - ООО "ГАЗ-Финанс" (SPV-компания группы "ГАЗ") вчера выплатило 8-й купон облигаций 1-й серии в размере 399 млн 908 тыс. 229,5 рубля, говорится в сообщении компании.
На одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей выплачено 89,75 руб. из расчета ставки купона 18% годовых.
Дебютный выпуск облигаций "ГАЗ-Финанса" на 5 млрд руб. был размещен на ФБ ММВБ 14 февраля 2006 года. Организаторами займа выступили банк "Союз" и ИК "Тройка Диалог".
Срок обращения выпуска - 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона составила 8,49% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Эмитент утвердил ставки 5-6 купонов в размере 9,3% годовых, 7-10 купонов - в размере 18% годовых. Дата погашения облигационного займа - 8 февраля 2011 года.
ООО "ГАЗ-Финанс" 12 февраля 2009 года допустило техдефолт по облигациям 1-й серии, не исполнив обязательства по оферте. Райффайзенбанк был назначен агентом по реструктуризации обязательств по облигационному займу "ГАЗ-Финанс".
В конце апреля "ГАЗ" сообщал, что группа "ГАЗ" и Райффайзенбанк достигли соглашения с владельцами 80% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на общую сумму 3,85 млрд руб. Согласно достигнутой договоренности, группа осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации.
Оставшиеся бумаги ОАО "ГАЗ" будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 года - 15% объема выпуска, март 2010 года - 10%, июнь и сентябрь 2010 года - по 20%, декабрь 2010 года - 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой "ГАЗа".
Группа приняла на себя дополнительные обязательства и ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств.
В декабре 2009 года ООО "ГАЗ-Финанс" выкупило 15% облигаций согласно графику реструктуризации облигационного займа.
ООО "ГАЗ-Финанс", зарегистрированное 27 октября 2005 года, является 100-процентным дочерним обществом ОАО "ГАЗ". Целью создания ООО является реализация программ по привлечению инвестиций для ОАО "ГАЗ" и его дочерних и зависимых обществ.

Новости партнеров