10.02.2010 17:03

"Россельхозбанк" разместил 10-й выпуск облигаций на 5 млрд руб.

10 февраля. IFX-News - Россельхозбанк (РСХБ) сегодня разместил 10-й выпуск облигаций на 5 млрд руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 1-го купона облигаций была определена 8 февраля по итогам book building в размере 9% годовых, то есть по нижней границе ориентировочного диапазона (9-9,2% годовых).
Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал". Книга заявок инвесторов была открыта с 27 января до 5 февраля.
11 февраля банк проведет техническое размещение облигаций 11-й серии на 5 млрд руб. Ставка 1-го купона также определена в размере 9% годовых.
Срок обращения бумаг обеих серий составляет 10 лет. Облигации имеют по 20 полугодовых купонов. К ставке 1-го купона приравниваются ставки 2-6 купонов.
По облигациям объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп по номиналу.
ЦБ РФ зарегистрировал эти выпуски 16 октября 2009 года.
В настоящее время в обращении находятся облигации Россельхозбанка 2-9 серий общим объемом 57 млрд руб. Ближайшее погашение должно состояться в феврале следующего года - тогда будет погашен 2-й выпуск бондов на 7 млрд рублей.
На конец марта этого года приходится погашение евробондов Россельхозбанка на 375 млн швейцарских франков.

Новости партнеров