05.03.2010 18:13

ЛСР разместит 14,6% акций в ходе ожидаемого SPO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА (Рейтер) - Совет директоров петербургского девелопера ЛСР одобрил выпуск новых акций в размере 14,6 процента от увеличенного уставного капитала, сообщила компания в пятницу.
Количество размещаемых акций составляет 16.042.508 штук номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, говорится в сообщении девелопера. Уставный капитал ЛСР составляет без учета акций допэмиссии 93.663.832 акций. Каждой акции соответствует 5 GDR.
Выпущенные акции, скорее всего, будут проданы в ходе SPO, о возможности проведения которого компания сообщила в конце февраля. ЛСР уже назначила андеррайтеров ожидаемой сделки - банки Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
"На сегодняшний день компания не приняла решение о проведении SPO. Мы рассматриваем потенциальную возможность использовать еще один инструмент по привлечению дополнительного финансирования в будущем", - передала пресс-служба девелопера слова гендиректора компании Игоря Левита.
"Основной акционер и топ-менеджеры компании полностью уверены в успешном долгосрочном развитии группы ЛСР и не планируют выходить из бизнеса", - сказал Левит.
Рыночная стоимость14,6 процента акций ЛСР на Лондонской бирже составляет примерно $641 миллион ($7,99 за GDR на закрытии вчерашних торгов), а на ММВБ - 14,9 миллиарда рублей ($498,9 миллиона) - 927,9 рубля за акцию.
Ранее источники в банковских кругах сообщили Рейтер, что ЛСР планирует провести вторичное размещение допэмиссии акций в течение 2010 года, надеясь привлечь до $600 миллионов.
Размещение планируется проводить как Москве, так и в Лондоне, говорил ранее один из источников Рейтер.
Группа ЛСР - один из ведущих российских девелоперов и производителей стройматериалов. Основателю ЛСР Андрею Молчанову принадлежат около 68 процентов компании, около 12 процентов акций - у менеджмента, еще 20 процентов - в свободном обращении.
Накануне девелопер сообщил о сокращении чистого долга на конец прошлого года до 36,7 миллиарда рублей с 38,5 миллиарда рублей на 30 июня 2009 года.
(Денис Пинчук, Юлия Комлева. Редактор Антон Зверев)

Новости партнеров