19.03.2010 14:12

РФ проведет роуд-шоу евробондов 21-22 апреля

МОСКВА (Рейтер) - Россия проведет роуд-шоу первого за последние 12 лет выпуска евробондов 21-22 апреля 2010 года в Нью- Йорке, сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"В 2010 году чистые заимствования могут достичь 1,5 триллиона рублей, исключая погашения, суммарно на внутреннем и внешнем рынках. Это достаточной большой объем", - сказал Кудрин о планах правительства.
Россия вернулась к жизни в долг на второй год дефицитного бюджета, однако в правительстве нет единства в вопросе о масштабе внешних займов. Кудрин традиционно выступает за накопления, и на банковской конференции в пятницу привел еще один аргумент в пользу ограничения госзаймов.
"Если российские банки будут участвовать в покупке этих облигаций - это займет значительную часть их портфеля. Но нам важно, чтобы дефицит не увеличивался, нужно удержать его на определенной черте, чтобы не стать конкурентами частному сектору, чтобы не стали вложения в государственные бумаги более выгодными, чем кредитование реального сектора, поэтому неувеличение дефицита - важная задача в течение двух-трех лет", - сказал министр.
К началу апреля Минфин собирался завершить подготовку выпуска, размещение которого пройдет по правилу 144А, то есть среди американских и европейских инвесторов.
Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил, что у Россия может выпустить как 30-летние, так и 10-летние еврооблигации, поскольку на рынке есть спрос на долгосрочные инструменты.
Россия собиралась вернуться на рынок евробондов в апреле-мае 2010 года. Объем первого транша составит $3-5 миллиардов. Минфин РФ уверен в успехе предстоящего размещения и рассчитывает разместить облигации с дисконтом к рынку.
Лид-менеджерами назначены Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и российский ВТБ Капитал.
(Дарья Корсунская, текст Елены Фабричной)

Новости партнеров