Кредиторы РБК согласились на реструктуризацию | Forbes.ru
$58.45
69.41
ММВБ2161.06
BRENT63.79
RTS1165.13
GOLD1288.68

Кредиторы РБК согласились на реструктуризацию

читайте также
Греют в холода: 3 модных аромата этой зимы +98 просмотров за суткиМиллиардер Филипп Аншутц рассказал, как риск позволяет разбогатеть +1409 просмотров за суткиВслед за Керимовым: Дмитрий Фирташ продает свой бизнес-джет +3 просмотров за сутки20 директоров-капиталистов. Новый рейтинг Forbes +482 просмотров за сутки«Балаган вокруг процесса»: Леонтьев назвал вбросом протоколы допросов Сечина по делу Улюкаева +73 просмотров за суткиКульт красоты: каким методикам доверяют сами руководители клиник +2793 просмотров за суткиУдар в спину. Почему Путин два года не мог простить Эрдогана +4658 просмотров за суткиСанкции пора отменять. Как вернуть качественные российские продукты на прилавки +2347 просмотров за суткиКорона Британской империи: состояние королевской семьи оценили в $88 млрд +847 просмотров за суткиПочему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Книги декабря +530 просмотров за суткиЗа прошлую неделю на аукционах было продано произведений искусства на $2,3 млрд. Как так вышло? +3909 просмотров за суткиВодить детей к репетиторам — это болезнь родителей +3456 просмотров за суткиКоробка с миллионом долларов. Сколько зарабатывают политтехнологи +1290 просмотров за суткиХолодный прием: фильм недели — «Снеговик» +2089 просмотров за суткиПрофиль заемщика. Как поведение в социальных сетях может снизить ставку по кредиту +6515 просмотров за суткиШвейцарский банк: как Роджер Федерер стал самым дорогим брендом среди спортсменов +2559 просмотров за суткиНедетская литература: 10 книг для родителей по воспитанию себя +11825 просмотров за суткиМиллиардер Илон Маск на спор установил в Австралии крупнейшую в мире батарею +3846 просмотров за суткиМиллиардер Рэй Далио признался, что искусственный интеллект помогает ему принимать решения +3389 просмотров за суткиСюрпризы от Трампа. Как налоговая реформа в США отразится на фондовых рынках +341 просмотров за суткиВыбран «Предприниматель года — 2017» в России
Новости 01.04.2010 19:09

Кредиторы РБК согласились на реструктуризацию

ОАО «РБК Информационные системы» (РБК) подписало соглашения о реструктуризации задолженности с группой основных кредиторов, говорится в сообщении компании.

РБК и кипрская RBK Investments Ltd. подписали «юридически обязывающие соглашения об отступном с членами инициативной группы кредиторов РБК, в которую входят: Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, CLN Recovery Ltd. и «Газэнергопромбанк», образующие инициативную группу кредиторов.

Долг реструктурируется на условиях, согласованных с группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в сентябре 2009 года.

Отступное будет предоставлено кредиторам в форме новых инструментов и денежного платежа. Инструменты включают в себя ноты участия в кредите (LPN), рублевые облигации с параметрами, идентичными LPN (для держателей обязательств РБК на сумму менее $200 тысяч, а также для кредиторов, имеющих ограничения на инвестиции в зарубежные ценные бумаги), а также беспоставочные опционы на акции РБК.

Соглашения подписаны после согласования с юридической фирмой Baker & McKenzie, представляющей интересы кредиторов.

РБК планирует завершить реструктуризацию в течение двух месяцев, в течение которых должны быть подписаны идентичные соглашения об отступном с остальными кредиторами и размещены инструменты для предоставления кредиторам в качестве отступного. ЗАО «РБК-ТВ Москва», новая холдинговая компания группы, заключит договор займа с EMIS Finance B.V., который выступит эмитентом LPN и беспоставочных опционов.

В течение двух месяцев РБК консолидирует активы группы в новом холдинге, в котором ОНЭКСИМ приобретет 51% акций в за $80 млн. После этого будут произведены расчеты с кредиторами.

В качестве следующего шага кредиторам и акционерам РБК будет обеспечена информационная и техническая поддержка, которая предусматривает рассылку материалов, необходимых для участия в реструктуризации, подготовку пошаговых инструкций, в том числе для кредиторов-физических лиц.

С сегодняшнего дня также открыт доступ на информационный сайт "http://restruct.rbc.ru/" , который содержит весь набор документов, необходимых для участия в процедуре.

«Условия реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на пятилетние LPN со ставкой купона 7%; оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: (1) 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет и (2) денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) от основного долга, обмениваемого таким образом», -- говорится в сообщении компании.

После завершения всех расчетов с кредиторами (ориентировочно до конца мая 2010 года) всем акционерам будет предложено обменять принадлежащие им акции «РБК Информационные Системы» на акции нового холдинга. Таким образом, после завершения всех процедур акционеры получат долю в 49% акций. Вся финансовая задолженность холдинга будет полностью реструктурирована. Акции структуры будут допущены к торгам на ММВБ и РТС.

«Подписание соглашений с инициативной группой свидетельствует о сохранении серьезной заинтересованности как ОНЭКСИМа, так и основных кредиторов РБК в успешном завершении реструктуризации, что должно обеспечить необходимый комфорт всем остальным кредиторам для участия в процессе. Завершение реструктуризации в ближайшее время на согласованных условиях гарантирует стабилизацию финансового состояния компании и обеспечит устойчивый рост в будущем», — прокомментировал ситуацию гендиректор РБК Герман Каплун.

Директор по инвестициям группы ОНЭКСИМ Владимир Пахомов, в свою очередь, заявил, что завершение процесса согласования документации и начало подписания соглашений об отступном с кредиторами – это «важнейший шаг на пути решения долговой проблемы компании». «Это позволит РБК уже в ближайшее время привлечь необходимые инвестиции, завершить реструктуризацию и сосредоточиться на вопросах операционной деятельности», — заявил он.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться