SMR Дерипаски отложила IPO в Гонконге
Компания Strikeforce Mining & Resources (SMR), входящая в холдинг En+ Олега Дерипаски, решила отложить запланированное IPO в Гонконге до улучшения рыночных условий, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.
Пятый по объему производитель молибдена в мире, начал на прошлой неделе премаркетинг для размещения, в результате которого надеялся выручить $150-200 млн.
«Мы решили отложить IPO SMR до улучшения условий на рынке», — заявил источник. По его мнению, «это не должно стать сюрпризом, учитывая последние мировые события».
«Мы получили позитивный отклик от инвесторов в отношении нашей компании, отрасли и так далее, но принимая во внимание ситуацию на рынках, мы в настоящее время обдумываем вопрос сроков проведения IPO», — пояснил он.
Компания вернется к планам размещения после того, как ситуация на рынке станет более стабильной.
Другая компания Дерипаски, электроэнергетическая En+ Power, которая, по сообщениям источников, также планировала IPO в Гонконге в этом году, опровергла во вторник сообщения о том, что уже назначила банки для его организации. «Решение о проведении IPO не принято, и банки компания не выбирала», — говорится в заявлении En+ Group, подразделением которой является En+ Power.
Однако три источника, непосредственно участвующие в сделке, сообщили, что крупнейшая частная электроэнергетическая компания России, скорее всего, назначит банки BOC International и Deutsche Bank для подготовки листинга в Гонконге, намеченного на четвертый квартал.
«Окончательный срок может зависеть от рыночных условий», — добавил один из источников. По их данным, размещение компании может принести до $1,5 млрд.
En+ завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей «дочки» «Евросибэнерго» осенью прошлого года.
После консолидации в состав холдинга входят контрольные пакеты акций «Иркутскэнерго», Красноярской ГЭС, Автозаводской ТЭЦ, сбытовые компании «Волгаэнергосбыт», МАРЭМ+ и инжиниринговая компания «Евросибэнерго-Инжиниринг».
SMR и En+ Power планируют размещение на Гонконгской фондовой бирже вслед за основным активом Дерипаски, алюминиевым гигантом «Русал», который в январе выручил $2,2 млрд от размещения на этой бирже около 11% акций. Однако с момента листинга котировки акций Русала упали на 24% вслед за общим ослаблением рынков, снижением цен на алюминий и рисками, связанными с компанией.