01.07.2010 09:49

Сбербанк разместил пятилетние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499%

Сбербанк России разместил пятилетние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499%, сообщил зампред банка Антон Карамзин. Выпуск номинирован в долларах.

«Мы разместились неплохо. Рынок был тяжелый, но нам удалось получить на нем неплохой уровень ставок», — цитирует вице-президента кредитной организации РИА «Новости».

По словам источника, близкого к размещению, спрос на бумаги составил $1,9-2,1 млрд. Организаторами выпуска выступили DZ Bank, JPMorgan и RBS.

Сбербанк провел размещение первым среди активизировавшихся российских эмитентов - до конца недели ожидается прайсинг по бумагам ВЭБа, road show проводят Транскредитбанк, Промсвязьбанк и Газпромбанк. Правда, последний опроверг намерение выхода на рынок с бумагами. Однако источники в банковских кругах подтвердили в среду информацию о планах Газпромбанка, добавив, что одним из организаторов размещения выступает RBS.

Сбербанк провел road show в мае и дождался удобного момента для выхода на рынок. «Сбербанк - достаточно интересный и редкий заемщик, поэтому он вызвал интерес со стороны инвесторов на непростом рынке в условиях продолжающейся распродажи рисковых активов», — пояснил РИА «Новости» аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Галкин. По его мнению, «интересно будет сравнить результаты размещения Сбербанка и ВЭБа».

Новости партнеров