Evraz начал road-show евробондов на $650 млн

Металлургическая компания Evraz Group начала road-show еврооблигаций на $650 млн. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в банковских кругах.

Инвесторам предлагаются семилетние бумаги с безотзывным опционом через четыре года. Встречи с инвесторами начинаются в понедельник, прайсинг запланирован на 11 октября 2010 года.

По словам источника, средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности.

Организаторами встреч и последующего выпуска назначены Credit Suisse и Barclays Bank. Бумаги будут размещаться по правилам 144A.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска евробондов Evraz Group: на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году, на $650 млн с погашением в 2014 году, на $750 млн с погашением в 2015 году и на $700 млн с погашением в 2018 году.

В декабре прошлого года группа аннулировала часть из трех выпусков евробондов на общую сумму в $508,2 млн, после чего объем размещенных евробондов с погашением в 2013 году составил $1,156 млрд, с погашением в 2015 году – $576,7 млн, с погашением в 2018 году – $509,2 млн.

Все аннулированные облигации были выкуплены во втором полугодии 2008 года и в первом полугодии 2009 года, были отражены в промежуточной отчетности по МСФО за первое полугодие 2009 года.

В группу Evraz входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие «Евразруда», Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию «Нерюнгриуголь», шахту «Распадская» (40% акций) и «Южкузбассуголь».

Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

Новости партнеров