«Северсталь» разместит 7-летние евробонды на $1 млрд по ставке 6,7%

Российская металлургическая компания «Северсталь» разместит семилетние еврооблигации на $1 млрд по ставке 6,7% годовых в рамках программы выпуска облигаций на 3 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

«Северсталь» планирует направить вырученные средства на рефинансирование текущих задолженностей, включая частичный выкуп своих облигаций на $1,25 млрд, выпущенных в 2008 году.

Эмитентом бумаг выступит дочерняя компания «Северстали» Steel Capital S.A., передает РИА «Новости». Организаторами выпуска программы евробондов назначены Barclays Capital, Goldman Sachs International и The Royal Bank of Scotland.

Еврооблигации металлургического гиганта, как предполагается, начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже в этот вторник

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило программе выпуска евробондов на $3 млрд предварительный рейтинг «Ba3» с «негативным» прогнозом.

ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.

Новости партнеров