• IPO
  • 09.11.2010 09:16

«Трансконтейнер» размещает акции в ходе IPO по $80

Цена размещения в рамках IPO дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» – ОАО «Трансконтейнер» – определена в размере $80 за акцию, или $8 за GDR. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник в финансовых кругах.

Указанные значения практически соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона ($79-99 за акцию и $7,9-9,9 за GDR).

По оценке источника, книга заявок на акции «Трансконтейнера» была подписана примерно 1,5 раза.

В ходе IPO на российских биржах и LSE продается 4 863 170 акций, что составляет 35% минус 2 акции оператора. Таким образом, общий объем привлечения составит $389 млн.

Глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают J.P.Morgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог», со-букраннером – «ТКБ Капитал».

«Трансконтейнер» оперирует крупнотоннажными контейнерами и фитинговыми платформами для их перевозки. РЖД принадлежит 85% акций компании, Европейскому банку реконструкции и развития – 9,25%, инвестфондам Moore Capital Management LLC и GLG Emerging Markets Fund – по 2,5%, Транскредитбанку – 0,75%. Оператор имеет собственную сеть терминалов на 46 станциях РФ, управляет терминалом в Словакии.

Федеральная служба по финансовым рынкам России ранее разрешила продажу за рубежом в форме GDR 17,88% акций «Трансконтейнера». Исходя из меморандума к IPO, в эту квоту включены по 1,25% акций, принадлежащие фондам GLG и Moore, которые они смогут продать в ходе IPO в форме депозитарных расписок.

Чистая прибыль группы по МСФО в 2009 году составила 589,6 млн руб. при выручке в 16,4 млрд, в первом полугодии 2010 года – 197 млн рублей и 9,942 млрд соответственно.

Новости партнеров