• IPO
  • 19.01.2011 13:12

Credit Suisse оценил Nord Gold перед IPO в $4,5-5,3 млрд

Credit Suisse, выступающий одним из банков-организаторов IPO Nord Gold (объединяет золотодобывающие активы «Северстали»), оценил компанию в $4,5-5,3 млрд. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в одном из инвестфондов.

Credit Suisse организует сделку вместе с Morgan Stanley и ИК «Тройка Диалог». Ранее сообщалось, что один из трех банков-организаторов оценил Nord Gold в $4,3 млрд.

Аналитики других банков – UBS, «Ренессанс Капитала», Альфа-банка, «Уралсиб Кэпитал» и Unicredit Securities оценили золотодобывающее подразделение «Северстали» в $3-4,5 млрд.

По предварительным данным, в 2010 году золотодобывающие предприятия Nord Gold около 589 000 унций (18,3 т) золота. Изначально компания заявляла о намерениях произвести 640-670 тысяч унций драгметалла, впоследствии прогнозный ориентир был снижен до 600 000 унций. В 2013 году компания предполагает довести объем производства золота до 1 млн унций (31,1 т), не давая в настоящий момент прогнозы на 2011-2012 гг.

Премаркетинг IPO Nord Gold стартовал 17 января. Компания намерена разместить в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже не менее 25% акций. По неофициальной информации, прайсинг намечен на 11 февраля.

По состоянию на 1 ноября 2010 года совокупные ресурсы Nord Gold по трем категориям кодекса JORC включали 23 млн тройских унций золота и 103 млн унций серебра (компании принадлежит 50% серебряного месторождения «Прогноз»). Доказанные (proven) и вероятные (probable) запасы золота составляют 8,9 млн унций.

Выручка компании за 9 месяцев 2010 года составила $485 млн, нормализованный показатель EBITDA – $234 млн.

В состав компании входит 8 действующих активов в четырех странах – России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо – а также ряд объектов на стадии развития и разведки.

Новости партнеров