РЖД в марте могут разместить евробонды на £1 млрд в Лондоне

ОАО «РЖД» в 2011 году может предложить инвесторам облигации на £1 млрд. Об этом в интервью Bloomberg сообщил президент железнодорожной монополии Владимир Якунин. При этом точный объем выпуска еще не определен и может превысить £1 млрд.

Старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов подтвердил «Интерфаксу» эти намерения, отметив, что размещение будет проходить в Лондоне, а его предполагаемые сроки не меняются.

Ранее представители компании заявляли о планах разместить еврооблигации на сумму не менее $500 млн ориентировочно в период с 15 по 25 марта.

Весной 2010 года компания разместила дебютные еврооблигации на сумму $1,5 млрд под 5,739% годовых. Ставка второго выпуска планируется на таком же уровне.

Последние несколько лет РЖД планомерно реструктурируют свой долговой портфель в пользу более долгосрочных и менее дорогих заимствований. К концу прошлого года компания рассчитывала снизить его средневзвешенную ставку до 8,64% годовых с 9,88% годовых годом ранее. По итогам года объем финансового долга прогнозировался на уровне 308,7 млрд рублей при доле заимствований в рублях примерно в 70%.

РЖД также сообщали, что в течение 2010 года предполагают увеличить объем валютных заимствований в структуре кредитного портфеля с 20,7% до 28,5%, а в 2011 году – до 28,7%. В то же время к концу 2010 года перевозчик рассчитывал нарастить объем долгосрочных заимствований до 42,9% с 38,3% годом ранее. В 2011 году объем таких кредитов, как ожидается, в структуре портфеля вырастет до 48,3%.

При этом долю заимствований со сроком 1-3 года компания планировала сократить в 2010 году с 49,2% до примерно 31%. В 2011 году она может вырасти до 38,4%.

Планировалось, что краткосрочные заимствования в структуре портфеля в 2010 году увеличатся с 12,5% до 26,1%, однако в 2011 году, основываясь на программе заимствований, эта доля может понизиться до 15,3%.

Новости партнеров