• IPO
  • 19.05.2011 13:20

Источник: «Домодедово» может разместить 20% акций в рамках IPO

Холдинговая компания «Домодедово» – DME Limited хочет разместить около 20% акций в рамках IPO. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

По его словам, Goldman Sachs, выступающий одним из организаторов сделки, оценил «Домодедово» в $3,5-7,5 млрд.

Ранее стало известно, что нижняя граница оценки капитализации аналитиками другого банка-организатора – JP Morgan – составляет 130 млрд рублей ($4,6 млрд). Верхняя граница оценки JP Morgan выше нижней планки на 15%. Оценка аналитиков JP Morgan соответствует отношению капитализации компании (EV) к прогнозной EBITDA 2011 года на уровне 9-10.

DME Limited разместит на Лондонской фондовой бирже существующие акции в форме GDR. Одна депозитарная расписка соответствует одной акции. Бенефициар компании – ее гендиректор Дмитрий Каменщик – планирует разместить до 30% уставного капитала.

Goldman Sachs International выступает глобальным координатором сделки, совместными букраннерами являются JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup Global Markets.

Встречи инвесторов с аналитиками инвестбанков, организующих сделку, стартовали в четверг. Начало road show с участием менеджмента и объявление ценового диапазона намечено на неделю, начинающуюся 30 мая.

«Домодедово» в 2010 году обслужило 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний.

Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 24,398 млрд в 2009 году. Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 году.

«Домодедово» – крупнейший по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла. В марте этого года федеральные власти и Москва договорились об объединении «Шереметьево» и «Внуково» в единый комплекс с перспективой приватизации в будущем.

[processed]

Новости партнеров